Mercoledì Piper Sandler ha ribadito il rating Overweight e l'obiettivo di prezzo di 336,00 dollari per le azioni Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), sottolineando l'ottimismo per le prospettive dell'azienda nella seconda metà del 2024.
L'azienda prevede che la prossima conferenza EASL, in programma dal 5 all'8 giugno, chiarirà in modo significativo la posizione di mercato del farmaco Rezdiffra di Madrigal.
Secondo Piper Sandler, Rezdiffra è destinato a mantenere il suo status di unico farmaco orale sicuro per la steatoepatite non alcolica (NASH), a causa della mancanza di un bersaglio epatico diretto da parte delle terapie GLP-1, che non offrono quindi benefici per la fibrosi.
Inoltre, l'azienda fa riferimento a dati reali che indicano alti tassi di interruzione delle terapie GLP-1, con oltre il 30% dei pazienti che interrompono il trattamento entro un mese e circa il 60% entro tre mesi.
Piper Sandler mette in dubbio anche la possibilità che il semaglutide, un farmaco GLP-1, dimostri benefici per la fibrosi nello studio di Fase 3 ESSENCE entro la fine del 2024.
L'azienda fa riferimento a uno studio sulla chirurgia bariatrica nei pazienti affetti da NASH, che suggerisce che i miglioramenti della fibrosi mediati dalla perdita di peso richiedono in genere più di cinque anni per manifestarsi nei pazienti in fase avanzata.
Di conseguenza, Piper Sandler prevede che i risultati dello studio ESSENCE saranno un catalizzatore significativo per Madrigal Pharmaceuticals, in quanto la mancanza di benefici sulla fibrosi da parte di semaglutide dovrebbe contrastare la visione ribassista sulle terapie GLP-1 per il trattamento della NASH.
L'azienda ritiene che i prossimi dati rafforzeranno la posizione di Madrigal Pharmaceuticals nel mercato dei farmaci per la NASH e potenzialmente guideranno la performance del titolo nella seconda metà dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Piper Sandler su Madrigal Pharmaceuticals, gli ultimi dati di InvestingPro suggeriscono agli investitori un quadro più sfumato. Madrigal ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale positivo per la stabilità finanziaria. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che rassicura sulla sua salute finanziaria a breve termine.
Tuttavia, è importante notare che gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali sfide future. Il prezzo delle azioni della società si muove spesso in direzione opposta al mercato, il che potrebbe indicare un profilo di rischio unico che gli investitori dovrebbero considerare. Inoltre, con un rapporto prezzo/valore contabile di 5,59 negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, il titolo viene scambiato con un premio rispetto al valore contabile delle sue attività.
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