Mercoledì RBC Capital ha ribadito il rating Outperform su Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) con un obiettivo di prezzo mantenuto a 235,00 dollari. L'azienda prevede che i dati della sperimentazione HELIOS-B, attesi nelle prossime settimane, possano influenzare la performance del titolo.
Secondo l'azienda, l'estensione della sperimentazione è una mossa positiva, che offre ad Alnylam ulteriori opportunità di successo con entrambi gli endpoint intent-to-treat (ITT) e monoterapia (mono), rispetto al precedente endpoint ITT singolo. Pur riconoscendo la complessità di prevedere gli esiti a causa di varie incognite, il team di data science di RBC, RBC ElementsTM, ha indicato che esiste la possibilità di un beneficio significativo per la sopravvivenza globale (OS) se i risultati del braccio attivo rispecchiano quelli dello studio APOLLO-B e il braccio placebo segue il braccio di controllo di uno studio simile.
RBC ha delineato tre potenziali scenari per il valore delle azioni di Alnylam: una probabilità del 10% di un caso "sugarpill" che potrebbe vedere il titolo scendere a 90 dollari, una probabilità dell'80% di un caso "base" con un risultato convincente della sperimentazione sulla mononucleosi che potrebbe portare a un prezzo delle azioni di 180 dollari, e una probabilità del 10% di un caso "bluesky" in cui la sperimentazione ha successo su tutti i fronti, compresa la OS, facendo potenzialmente salire il valore delle azioni a 250 dollari. Con le azioni di Alnylam scambiate intorno ai 150 dollari, RBC considera il rapporto rischio/rendimento favorevole e propende per una posizione lunga.
Le prospettive positive dell'azienda saranno ulteriormente discusse con due nuovi key opinion leader (KOL) nel corso di un evento in programma oggi alle 10.00 ET. Questa discussione mira a fornire ulteriori approfondimenti sul potenziale impatto dei dati dello studio HELIOS-B sul titolo di Alnylam.
In altre notizie recenti, Alnylam Pharmaceuticals ha riportato risultati impressionanti nel primo trimestre del 2024, con un fatturato di 365 milioni di dollari, un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il franchising della transtiretina (TTR) continua ad alimentare questa crescita, registrando un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.
Alnylam ha condiviso aggiornamenti sui suoi programmi clinici, tra cui i risultati positivi dello studio di fase 2 KARDIA-2 per zilebesiran nell'ipertensione e i risultati attesi dello studio di fase 3 HELIOS-B per vutrisiran nell'amiloidosi TTR con cardiomiopatia. L'azienda punta a un fatturato netto di prodotto compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di dollari per il 2024. Alnylam si sta inoltre preparando al lancio di potenziali prodotti, tra cui AMVUTTRA per il mercato della cardiomiopatia.
L'impegno di Alnylam per migliorare l'accesso dei pazienti e l'accessibilità economica dei suoi prodotti rimane un obiettivo fondamentale. Inoltre, l'azienda prevede di presentare domande di autorizzazione per nove programmi entro la fine del 2025, il che indica una solida pipeline.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) attende i risultati dello studio cruciale HELIOS-B, la salute finanziaria dell'azienda e le metriche di performance del mercato offrono ulteriori spunti. Gli ultimi dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 19,79 miliardi di dollari, che riflette le notevoli dimensioni dell'azienda nel settore biofarmaceutico. Nonostante le difficoltà legate alla redditività, con gli analisti che non si aspettano che l'azienda sia redditizia quest'anno, le attività liquide di Alnylam superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione finanziaria per affrontare le incertezze a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che la società opera con un livello di indebitamento moderato e ha registrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, sebbene non paghi un dividendo agli azionisti. La crescita dei ricavi è particolarmente robusta, con un aumento del 75,2% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, e un margine di profitto lordo dell'83,95%, che dimostra la capacità della società di generare un reddito sostanziale rispetto alle vendite.
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