IRVING, Texas - RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL), un marketplace di powersports e fornitore di servizi di trasporto, ha avviato un'offerta di diritti azionari per 10 milioni di dollari, con i proventi destinati a scopi aziendali generali, incluso il potenziale rimborso delle sue obbligazioni convertibili senior al 6,75% con scadenza 1 gennaio 2025. Questa mossa mira anche a soddisfare parte dei requisiti di finanziamento di capitale aggiuntivo dell'azienda a seguito di una recente modifica al suo accordo di credito con Oaktree.
Gli azionisti idonei delle azioni ordinarie di Classe A e Classe B di RumbleOn al 25.11.2024 riceveranno diritti di sottoscrizione non trasferibili per acquistare azioni ordinarie di Classe B a $4,18 per azione. L'offerta di diritti include l'emissione di fino a 2.392.344 azioni, con ogni azionista che ha diritto a un diritto di sottoscrizione per ogni azione posseduta alla data di registrazione. Questi diritti scadranno il 12.12.2024, a meno che non vengano prorogati dall'azienda.
In concomitanza con l'offerta, RumbleOn ha stipulato accordi con alcuni membri del consiglio di amministrazione e azionisti, tra cui Stone House Capital Management, LLC, per garantire l'acquisto di eventuali azioni non sottoscritte allo stesso prezzo offerto agli azionisti idonei.
I diritti di sottoscrizione non saranno negoziati su alcuna borsa valori, ma le azioni ordinarie di Classe B acquisite attraverso l'esercizio dei diritti continueranno ad essere quotate sul Nasdaq Capital Market con il ticker "RMBL". I documenti di sottoscrizione dovrebbero essere distribuiti agli azionisti idonei a partire da oggi. Le parti interessate che detengono azioni tramite broker o altri intermediari dovrebbero informarsi presso di loro riguardo ai dettagli di partecipazione.
RumbleOn si è astenuta dal fare raccomandazioni agli azionisti riguardo all'offerta di diritti, consigliando loro di valutare indipendentemente le prospettive dell'azienda prima di partecipare. L'offerta viene effettuata in conformità a una dichiarazione di registrazione shelf depositata presso la SEC e un supplemento al prospetto.
L'azienda, nota per il suo gruppo di concessionarie Powersports e i servizi di trasporto tramite Wholesale Express, LLC, sottolinea che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti. Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, RumbleOn Inc. ha riportato una diminuzione dei suoi utili del terzo trimestre 2024. I ricavi dell'azienda sono scesi del 12,7% a $295 milioni e l'EBITDA rettificato ha visto un calo del 26,1% a $6,8 milioni. Nonostante queste riduzioni, RumbleOn ha ottenuto una riduzione del 53,8% dell'inventario totale e ha assicurato un impegno di capitale di $30 milioni da parte dei principali azionisti per il rimborso del debito e il rifinanziamento.
In altri sviluppi significativi, Rumble ha stipulato una partnership esclusiva con il popolare streamer Dr Disrespect. Questo accordo azionario è legato a traguardi di performance e include la creazione di contenuti esclusivi per la piattaforma Premium di Rumble. Dr Disrespect assumerà anche un ruolo di leadership all'interno di Rumble Gaming, contribuendo allo sviluppo della comunità.
Questi recenti sviluppi evidenziano le mosse strategiche di Rumble per potenziare la sua offerta di contenuti e gestire la sua salute finanziaria. L'azienda continua a navigare verso i suoi obiettivi strategici e l'efficienza operativa in un ambiente di mercato impegnativo.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre RumbleOn (NASDAQ: RMBL) intraprende la sua offerta di diritti azionari da 10 milioni di dollari, gli investitori dovrebbero considerare alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti da InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $220,36 milioni, riflettendo la sua posizione attuale nel mercato dei powersports.
I dati di InvestingPro rivelano che i ricavi di RumbleOn per gli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024 sono stati di $1,25 miliardi, con una crescita dei ricavi del -9,8% nello stesso periodo. Questo si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso. Il margine di profitto lordo dell'azienda del 25,42% suggerisce una ragionevole capacità di coprire i costi operativi, sebbene il margine di reddito operativo sia esiguo allo 0,62%.
Un altro suggerimento di InvestingPro nota che il titolo generalmente viene scambiato con un'alta volatilità dei prezzi, evidente nei suoi recenti movimenti di prezzo. Mentre il titolo ha visto un forte rendimento del 16,16% negli ultimi tre mesi, la sua performance da inizio anno mostra un calo del 30,22%. Questa volatilità potrebbe essere un fattore per gli investitori che considerano la partecipazione all'offerta di diritti.
Vale la pena notare che RumbleOn attualmente non è redditizia, con un rapporto P/E negativo e un EPS base di -$5,99 per gli ultimi dodici mesi. Questa informazione, combinata con il suggerimento di InvestingPro che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, fornisce un contesto per la decisione dell'azienda di raccogliere capitale aggiuntivo attraverso l'offerta di diritti.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi per RumbleOn, che potrebbero fornire preziosi approfondimenti per il processo decisionale riguardo all'offerta di diritti e alla strategia di investimento complessiva.
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