BRANFORD, Conn. - Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), un REIT ipotecario specializzato in prestiti non bancari garantiti a breve termine, ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di obbligazioni non garantite e non subordinate, con scadenza a cinque anni dall'emissione.
L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e si prevede che le obbligazioni riceveranno un rating BBB+ da Egan-Jones Ratings Company, un'organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale. Tuttavia, si avvisano i potenziali investitori che il rating di un titolo non costituisce una raccomandazione all'acquisto e può cambiare o essere ritirato in qualsiasi momento.
La società ha nominato Oppenheimer & Co. Inc. come unico bookrunner per la transazione. L'offerta viene effettuata solo attraverso un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento, parte di una dichiarazione di registrazione che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dichiarato efficace. Gli interessati possono ottenere questi documenti da Oppenheimer & Co. Inc. o visitando il database EDGAR della SEC.
Il portafoglio di Sachem Capital consiste principalmente in prestiti garantiti da ipoteche di primo grado su immobili residenziali o commerciali, con un rapporto prestito/valore conservativo. L'azienda si impegna anche in acquisti immobiliari opportunistici al di là delle sue operazioni di prestito.
L'annuncio di questa offerta segue il deposito di un supplemento al prospetto preliminare presso la SEC, che illustra in dettaglio i termini delle Notes e dell'offerta. Si consiglia agli investitori di leggere attentamente questi documenti prima di investire per comprendere i rischi e gli oneri associati a Sachem Capital Corp.
Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per Sachem Capital di raccogliere capitali, anche se la società non ha reso noto l'uso previsto dei proventi dell'offerta. Le informazioni basate sul comunicato stampa indicano che l'offerta è conforme ai requisiti legali e normativi e non costituisce un'offerta di vendita in giurisdizioni in cui tale azione sarebbe illegale.
In altre notizie recenti, Sachem Capital Corp. ha presentato importanti sviluppi, tra cui i risultati finanziari e la nomina di un dirigente. Il fatturato della società è aumentato del 25,5% a 65,6 milioni di dollari e ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti comuni di circa 12,1 milioni di dollari, con un utile per azione di 0,27 dollari.
A fronte di questi risultati finanziari, Oppenheimer ha rivisto l'outlook su Sachem Capital, riducendo l'obiettivo di prezzo a 4,50 dollari dai precedenti 5,00 dollari, pur mantenendo un rating Outperform sul titolo. Questa decisione è stata influenzata dalla relazione sugli utili del primo trimestre di Sachem Capital e dalle proiezioni della società sugli utili per azione per il 2024 e il 2025.
Sul fronte esecutivo, Nicholas M. Marcello è stato nominato Chief Financial Officer ad interim, un ruolo ampliato che comprenderà la supervisione delle attività finanziarie e dei mercati dei capitali, la gestione del portafoglio, le strategie di investimento, i pignoramenti, i workout, gli affari legali e le risorse umane. Questi recenti sviluppi sottolineano la resilienza e il potenziale di crescita continua della società di fronte alle incertezze del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) sta navigando sul mercato con un'offerta pubblica strategica di titoli non garantiti e non subordinati. Mentre gli investitori considerano il potenziale di questo REIT ipotecario, alcune metriche chiave e i suggerimenti di InvestingPro possono fornire indicazioni preziose. Con una capitalizzazione di mercato di 132,37 milioni di dollari e un rapporto P/E che si è adeguato a 10,43 negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, Sachem presenta il profilo di una società con una valutazione modesta nel settore.
Un aspetto interessante per gli investitori orientati al reddito è il significativo dividend yield di Sachem, che si attesta a un notevole 15,77% secondo gli ultimi dati. Questo dato è unito al suggerimento di InvestingPro secondo cui Sachem paga un dividendo significativo agli azionisti, che può essere particolarmente interessante nell'attuale contesto di mercato. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, indicando una forte posizione di liquidità che può rassicurare gli investitori in cerca di stabilità.
Tuttavia, il titolo Sachem ha registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un calo del 32,13% del rendimento totale negli ultimi tre mesi. Il suggerimento di InvestingPro che evidenzia questa volatilità suggerisce che, sebbene vi siano opportunità di guadagno, i potenziali investitori dovrebbero essere preparati alle oscillazioni del prezzo delle azioni. Per chi sta pensando di aggiungere SACH al proprio portafoglio, la piattaforma InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti, tra cui il fatto che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, a testimonianza dell'efficienza operativa di Sachem.
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