SWINDON, Regno Unito - Sensata Technologies Holding plc (NYSE: ST), azienda globale di tecnologia industriale, ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in titoli senior attraverso la sua controllata, Sensata Technologies, Inc. Questa offerta privata, esente da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre considerazioni di rito.
Le obbligazioni proposte saranno garantite da Sensata Technologies B.V. (STBV) e da alcune società interamente controllate da STBV. Queste garanzie porranno le note su un piano di parità con l'indebitamento senior esistente e futuro dell'emittente, comprese le linee di credito senior e le note senior esistenti. Inoltre, le note saranno subordinate a qualsiasi debito garantito fino al valore delle attività collaterali e strutturalmente subordinate alle obbligazioni delle controllate non garanti.
Sensata intende destinare i proventi netti delle obbligazioni, insieme alla liquidità disponibile, al rimborso delle obbligazioni senior del 5,000% di STBV con scadenza 1 ottobre 2025. Il rimborso è previsto per luglio 2024.
L'offerta si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati e a soggetti non statunitensi, in conformità con la Rule 144A e la Regulation S del Securities Act. Queste note e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Sensata Technologies opera nei mercati automobilistico, dei veicoli pesanti e dei fuoristrada, industriale e aerospaziale, fornendo una gamma di sensori e componenti di protezione elettrica. Con una forza lavoro di oltre 21.000 persone in 16 Paesi, l'azienda mira a contribuire a un mondo più efficiente, elettrificato e connesso.
Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. L'offerta di banconote viene effettuata esclusivamente attraverso un memorandum d'offerta privato.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa e includono dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di performance futura e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Sensata Technologies Holding plc relativo all'offerta privata di titoli senior, gli investitori e gli osservatori del mercato stanno osservando con attenzione la salute finanziaria e le prospettive di crescita della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Sensata Technologies vanta una capitalizzazione di mercato di 6,42 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, che riflette una presenza significativa nel settore della tecnologia industriale.
I dati di InvestingPro indicano una crescita positiva dei ricavi dello 0,27% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, con una crescita trimestrale dei ricavi ancora più significativa dello 0,85% nel 1° trimestre 2024. Ciò suggerisce una costante tendenza al rialzo degli utili dell'azienda, in linea con le sue decisioni finanziarie strategiche come il rimborso delle obbligazioni senior. Il margine di profitto lordo della società si attesta a un buon 30,6%, a conferma dell'efficienza delle sue operazioni.
Un consiglio di InvestingPro da considerare è il rapporto P/E rettificato della società, che è migliorato a 20,04, indicando che gli utili della società potrebbero stabilizzarsi e potenzialmente offrire una valutazione più interessante per gli investitori. Inoltre, il rapporto PEG di 0,83 suggerisce che il titolo della società potrebbe essere sottovalutato in base alla crescita degli utili, una metrica essenziale per gli investitori che cercano la crescita a un prezzo ragionevole.
Per chi è interessato ai rendimenti da dividendo, l'attuale dividend yield di Sensata è dell'1,13%, con una crescita del dividendo del 9,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito.
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