PITTSBURGH - Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ: SMSI), società di sviluppo software specializzata in soluzioni per fornitori di servizi wireless, ha ottenuto circa 4,1 milioni di dollari attraverso un collocamento privato di azioni e warrant.
L'operazione prevede la vendita di 1.910.000 azioni ordinarie o equivalenti a 2,15 dollari l'una, accompagnate da warrant per l'acquisto di altre 1.910.000 azioni a 2,34 dollari per azione, esercitabili sei mesi dopo la data di chiusura e con scadenza cinque anni e mezzo dopo.
L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 14 maggio 2024, è soggetta a condizioni di chiusura standard. Smith Micro prevede di destinare i proventi netti al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
Roth Capital Partners ha svolto il ruolo di agente di collocamento esclusivo per l'offerta, mentre Buchanan Ingersoll & Rooney PC e Nelson, Mullins, Riley & Scarborough LLP hanno fornito consulenza legale rispettivamente a Smith Micro e all'agente di collocamento.
Questa mossa finanziaria segue l'efficacia della dichiarazione di registrazione depositata presso la SEC il 12 maggio 2022. La società depositerà anche un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento presso la SEC, che sarà accessibile sul sito web della SEC.
I warrant sono stati venduti in conformità alle esenzioni dalla registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e delle leggi statali sui titoli.
Smith Micro Software è nota per la creazione di software che migliorano le esperienze mobili, comprese le funzionalità di messaggistica vocale e le soluzioni per lo stile di vita digitale della famiglia. Il portafoglio dell'azienda comprende una serie di applicazioni volte ad arricchire gli stili di vita connessi e a coinvolgere i consumatori attraverso gli smartphone e i dispositivi IoT.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente collocamento privato di Smith Micro Software, Inc. gli investitori sono interessati a comprendere la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Smith Micro Software ha una capitalizzazione di mercato di 22,47 milioni di dollari, con un multiplo prezzo/valore di mercato negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, pari a 0,49. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al valore contabile dell'azienda, offrendo potenzialmente un punto di ingresso interessante per gli investitori di valore.
Nonostante gli sforzi dell'azienda per assicurarsi ulteriori capitali, gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, che si riflette nel -23,5% di crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Questo potrebbe essere un punto di preoccupazione per gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita. Inoltre, il titolo ha registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un rendimento totale del 78,17% a un anno, il che indica che il prezzo delle azioni è stato soggetto a forti fluttuazioni e potrebbe continuare a essere imprevedibile.
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