Lunedì Stifel ha aggiornato le prospettive su Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), aumentando il target di prezzo a 204 dollari dai precedenti 178 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento è il risultato di nuove informazioni ottenute da interviste a medici sull'adozione di Vyjuvek, il trattamento di Krystal Biotech per l'epidermolisi bollosa distrofica (DEB). Le stime riviste da Stifel sono ora di 245 milioni di dollari per il 2024 e di 390 milioni di dollari per il 2025, più in linea con il consenso di 250 milioni di dollari e 420 milioni di dollari per gli stessi anni.
La società ha condotto interviste con cinque medici che gestiscono un totale di 123 pazienti affetti da DEB, di cui 74 in trattamento con Vyjuvek. Il feedback di queste interviste, unito ai commenti del management e ad alcune ipotesi, ha indotto Stifel ad aggiornare le previsioni finanziarie. Gli aggiornamenti tengono conto delle potenziali perturbazioni del mercato, come il passaggio a un nuovo codice di fatturazione e i cambiamenti con Change Healthcare, e forniscono al contempo una previsione più realistica delle prestazioni di Vyjuvek per il resto del 2024.
L'analisi di Stifel suggerisce che l'opportunità di trattamento della DEB per Krystal Biotech rimane significativa, con il potenziale di raggiungere picchi di vendita superiori a 1 miliardo di dollari nei mercati statunitense ed europeo. Oltre al trattamento della DEB, Stifel ha tenuto conto anche dei ricavi previsti per Vyjuvek in Giappone e delle stime preliminari per B-VEC, una soluzione oftalmica, in seguito ai piani resi noti dall'azienda per questi prodotti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) continua a fare faville con il suo trattamento per la DEB, Vyjuvek, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Secondo i dati di InvestingPro, Krystal Biotech ha una capitalizzazione di mercato di 4,84 miliardi di dollari e scambia a un elevato rapporto prezzo/utili di 421,91, che riflette le aspettative di crescita futura degli investitori. La società ha dimostrato un forte margine di profitto lordo del 93,9% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, evidenziando l'efficienza delle sue operazioni e la sua capacità di trattenere una parte significativa dei ricavi come profitto.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Krystal Biotech dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, mentre gli analisti prevedono un aumento delle vendite anche per l'anno in corso. Inoltre, la società detiene più liquidità che debiti in bilancio, fornendo una solida base finanziaria per i progetti in corso e futuri. Con un totale di 17 ulteriori suggerimenti di InvestingPro disponibili, tra cui approfondimenti sulle revisioni degli utili e sulle previsioni di redditività, gli investitori possono approfondire la salute finanziaria e la posizione di mercato di Krystal Biotech. Per coloro che desiderano esplorare questi preziosi approfondimenti, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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