Martedì H.C. Wainwright ha modificato le sue prospettive su G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) in seguito ai recenti risultati degli studi clinici della società. L'analista ha ridotto l'obiettivo di prezzo del titolo a 3,00 dollari dai precedenti 9,00 dollari, pur mantenendo il rating Buy sulle azioni.
La modifica è arrivata dopo che lunedì G1 Therapeutics ha annunciato che lo studio di Fase 3 PRESERVE 2 su Cosela nel carcinoma mammario triplo negativo non ha raggiunto l'endpoint primario. Lo studio era stato progettato per valutare l'efficacia di Cosela, un inibitore transitorio di CDK4/6 per via endovenosa, in pazienti sottoposte a chemioterapia di prima linea con gemme/carbo per il carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) localmente avanzato, non resecabile o metastatico.
Il farmaco è attualmente approvato per ridurre la mielosoppressione indotta dalla chemioterapia nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) ed è raccomandato in due linee guida NCCN.
Nonostante lo studio non sia riuscito a dimostrare la significatività statistica della sopravvivenza globale (OS) nella popolazione intent-to-treat, con un hazard ratio di 0,91 e un p-value di 0,884, l'OS mediana è stata leggermente superiore nel braccio Cosela, con 17,4 mesi rispetto ai 17,8 mesi del braccio di controllo. Inoltre, il trattamento ha mostrato un profilo di sicurezza coerente con gli studi precedenti e non sono stati segnalati nuovi segnali di sicurezza.
G1 Therapeutics ha sottolineato la continua evidenza clinica della mieloprotezione con Cosela, osservando che la neutropenia grave si è verificata solo nell'8% dei pazienti trattati con Cosela rispetto al 29% del gruppo di controllo. Inoltre, i tassi di anemia di grado 3/4 e di trasfusioni di globuli rossi sono stati inferiori nel braccio Cosela dello studio.
Alla luce di questi risultati, G1 Therapeutics intende presentare i risultati dettagliati dello studio PRESERVE 2 in occasione di una prossima conferenza medica. H.C. Wainwright ha eliminato dal proprio modello finanziario il lancio anticipato di Cosela nel TNBC, il che si riflette nell'abbassamento dell'obiettivo di prezzo.
Altre notizie recenti riguardano i risultati positivi di uno studio clinico di Fase 2 per trilaciclib in combinazione con un ADC TROP2 in pazienti con carcinoma mammario triplo negativo metastatico. I dati hanno mostrato un miglioramento della sopravvivenza globale e una riduzione degli eventi avversi. Questi risultati saranno presentati al prossimo meeting dell'American Society of Clinical Oncology del 2024.
Nella comunicazione sugli utili del primo trimestre del 2024, G1 Therapeutics ha riportato un aumento del 34% delle vendite nette rispetto all'anno precedente e un aumento del 4% del volume delle fiale del suo prodotto COSELA. L'azienda mantiene una guidance di fatturato di 60-70 milioni di dollari per l'anno in corso. G1 Therapeutics si è inoltre assicurata un accordo di licenza con Pepper Bio, che potrebbe portare a pagamenti fino a 135 milioni di dollari.
In seguito a questi sviluppi, l'azienda intende concentrarsi sull'espansione della propria attività nel tumore polmonare a piccole cellule in fase avanzata e sull'esplorazione di altre applicazioni di trilaciclib. G1 Therapeutics sta inoltre adottando misure strategiche per snellire le operazioni ed estendere la propria liquidità, sostenendo il percorso dell'azienda verso la redditività nella seconda metà del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo i recenti risultati degli studi clinici di G1 Therapeutics, un'analisi dei dati in tempo reale di InvestingPro mostra un panorama finanziario complesso per l'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 116,06 milioni di dollari e un notevole margine di profitto lordo del 91,89% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, GTHX dimostra una forte capacità di trattenere i guadagni dalle sue entrate. Tuttavia, le metriche di performance della società rivelano anche delle sfide, tra cui un rapporto P/E negativo di -3,83, che indica le preoccupazioni degli investitori sul potenziale di guadagno futuro.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che GTHX detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e che quattro analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo una potenziale inversione di tendenza degli investitori. Inoltre, il prezzo attuale del titolo è significativamente inferiore al fair value di 7,5 dollari USA stimato dagli analisti, mentre la valutazione del fair value di InvestingPro è di 3,04 dollari USA. Questa disparità può rappresentare un'opportunità per gli investitori, considerando i forti margini di profitto lordo della società e il fatto che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine.
Per chi fosse interessato ad approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di GTHX, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, ed esplorate l'intera gamma di 12 suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro per un'analisi completa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.