Venerdì Benchmark ha modificato l'outlook di Getty Images Holdings Inc. (NYSE: GETY), riducendo l'obiettivo di prezzo a 6 dollari dai precedenti 8 dollari, pur continuando a sostenere il titolo con un rating Buy. La revisione riflette una stima più conservativa influenzata da un costo medio ponderato del capitale (WACC) più elevato e da previsioni finanziarie ridotte.
L'azienda ha riconosciuto la lenta adozione del prodotto GenAI di Getty Images, osservando che, nonostante il forte interesse, la curva di apprendimento e l'utilità del prodotto hanno portato a tassi di adozione graduali. Il management rimane ottimista sul futuro contributo di GenAI ai volumi di download a pagamento dell'azienda, anche se prevede che ci vorrà del tempo per concretizzarlo.
Getty Images ha scelto di mantenere i propri dati di proprietà, non concedendoli in licenza come hanno fatto concorrenti come Shutterstock. Questa strategia è considerata un vantaggio competitivo a lungo termine, in quanto garantisce l'esclusività delle sue offerte. Benchmark ritiene che questo sia un aspetto poco apprezzato della posizione di mercato di Getty Images.
Inoltre, la partnership dell'azienda con Nvidia per le sue iniziative GenAI fornisce una copertura contro la lenta adozione del prodotto. Questa collaborazione potrebbe consentire a Getty Images di orientarsi, se necessario, verso la concessione di licenze per i dati, attirando potenzialmente nuovi segmenti di clienti, come i ricercatori di IA e gli sviluppatori di tecnologia.
In sintesi, sebbene l'obiettivo di prezzo del titolo sia stato abbassato a 6 dollari, il rating Buy rimane. La prospettiva di Benchmark indica fiducia nelle scelte strategiche di Getty Images e nel suo potenziale di affrontare le sfide del mercato facendo leva sulle sue risorse e partnership uniche.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione delle prospettive di Benchmark su Getty Images Holdings Inc. (NYSE: GETY), i dati attuali in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato della società è di circa 1,58 miliardi di dollari, il che suggerisce una notevole presenza sul mercato. Nonostante la recente diminuzione della crescita dei ricavi, gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, mostrano Getty Images con un margine di profitto lordo del 72,7%, evidenziando la capacità dell'azienda di mantenere un alto livello di redditività nelle sue operazioni.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto di Getty Images quest'anno, il che si allinea alla visione ottimistica di Benchmark sul futuro della società. Tuttavia, vale la pena notare che due analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo.
Inoltre, mentre il rapporto P/E della società è elevato (80,62), il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è più modesto (26,59), il che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita.
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