Venerdì BofA Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD), riducendolo a 13 dollari dai precedenti 14. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La rettifica arriva dopo che Amicus ha riportato vendite per 11 milioni di dollari nel primo trimestre per i suoi trattamenti Pombiliti+Opfolda (P&O), inferiori alle aspettative della società. Le previsioni di vendita per l'intero anno 2024 sono state fissate a 62-67 milioni di dollari, significativamente inferiori agli 85,5 milioni di dollari anticipati da BofA e alle stime di consenso di 90 milioni di dollari.
Amicus Therapeutics rimane fiduciosa nel potenziale di P&O, prevedendo un'accelerazione della crescita grazie alla continua espansione geografica, alla maggiore consapevolezza della terapia e al miglioramento delle dinamiche di rimborso. L'azienda vede anche un potenziale di espansione dell'etichetta, con gli studi clinici in corso per i bambini e i neonati affetti dalla malattia di Pompe (PD) come fattori chiave per la crescita futura.
Nonostante le previsioni di vendita inferiori alle attese, BofA Securities ritiene che l'opportunità a lungo termine per Amicus rimanga invariata. L'azienda ha rivisto la stima delle vendite di P&O per l'intero anno 2024 a 65 milioni di dollari e prevede un tasso di penetrazione più graduale, con un picco di vendite che dovrebbe raggiungere gli 898 milioni di dollari entro il 2033.
L'azienda ha confrontato favorevolmente l'attuale traiettoria di vendita di P&O con il primo anno completo di vendite del trattamento Galafold, prevedendo cifre di vendita quasi doppie. Questo confronto fa parte dello sforzo del management di sottolineare la traiettoria di crescita di P&O, anche se inferiore alle aspettative iniziali del mercato.
In sintesi, sebbene le previsioni di vendita a breve termine di P&O da parte di Amicus Therapeutics abbiano portato a una riduzione dell'obiettivo di prezzo da parte di BofA Securities, le prospettive della società di investimento sul titolo rimangono positive. La società ha ribadito il rating Buy con un nuovo obiettivo di prezzo di 13 dollari, riflettendo la fiducia nella strategia di crescita dell'azienda e nel potenziale di mercato a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) sta attraversando un periodo difficile, con dati di vendita recenti inferiori alle aspettative. Ciononostante, i dati di InvestingPro evidenziano un margine di profitto lordo dell'89,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, il che indica una notevole efficienza nelle operazioni dell'azienda. Inoltre, la crescita dei ricavi per lo stesso periodo si attesta a un buon 25,74%, suggerendo una solida traiettoria nella performance della top-line.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il titolo potrebbe essere posizionato per un rimbalzo, dato che attualmente è scambiato vicino ai minimi di 52 settimane e l'RSI indica che è in territorio di ipervenduto. Questi spunti potrebbero essere particolarmente rilevanti per gli investitori alla ricerca di potenziali punti di ingresso. Inoltre, gli analisti prevedono che Amicus diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un momento cruciale per l'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 2,81 miliardi di dollari, la stabilità finanziaria dell'azienda è sottolineata da attività liquide che superano gli obblighi a breve termine.
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