JERSEY CITY, N.J. - Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK), fornitore globale di analisi dei dati e di tecnologie per il settore assicurativo, ha annunciato oggi i prezzi dell'offerta pubblica di acquisto in contanti per un massimo di 400 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior del 4,000% con scadenza 2025. L'offerta, inizialmente comunicata il 21 maggio 2024, ha raggiunto la fase di liquidazione anticipata.
Secondo il comunicato della società, l'offerta d'acquisto comprende un rendimento di riferimento e un corrispettivo totale per le obbligazioni, entrambi determinati alle ore 10:00 di oggi (ora di New York). Il corrispettivo totale per ogni 1.000 dollari di capitale delle obbligazioni è fissato a 987,09 dollari, a condizione che le obbligazioni siano state offerte entro il termine anticipato delle 17.00 del 4 giugno 2024 e siano state accettate per l'acquisto.
La società ha comunicato di aver ricevuto offerte valide superiori all'importo massimo, con 469.627.000 dollari di importo nominale aggregato delle obbligazioni offerte. A causa dell'eccesso di sottoscrizione, Verisk prevede di acquistare le obbligazioni su base proporzionale, come indicato nei termini dell'offerta. Non saranno effettuati ulteriori acquisti di obbligazioni oltre la data di regolamento anticipato, prevista per il 7 giugno 2024.
I titolari delle obbligazioni accettate per l'acquisto riceveranno il corrispettivo totale, che comprende un pagamento anticipato di 30 dollari per 1.000 dollari di capitale, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla data di liquidazione anticipata, ma non inclusa.
Verisk ha sottolineato che l'offerta pubblica di acquisto è soggetta a determinate condizioni e può essere interrotta a discrezione della società in qualsiasi momento prima della data di scadenza del 20 giugno 2024. La società ha incaricato BofA Securities come Dealer Manager e D.F. King & Co., Inc. come Tender and Information Agent per l'offerta pubblica di acquisto.
Il comunicato stampa contiene anche dichiarazioni previsionali sulle aspettative della società in merito alla realizzazione dell'offerta pubblica di acquisto. Verisk ha consigliato ai possessori delle notes di esaminare attentamente il documento di offerta di acquisto, di consultare i propri consulenti finanziari e fiscali e di prendere le proprie decisioni in merito alla partecipazione all'offerta pubblica di acquisto.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Verisk Analytics, Inc. e non costituisce una raccomandazione per alcuna decisione di investimento.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Verisk Analytics, Inc. procede con la sua gestione finanziaria strategica, compresa la recente offerta pubblica d'acquisto in contanti per le sue obbligazioni senior, la salute finanziaria della società e la sua performance di mercato rimangono aree chiave di interesse per gli investitori. Verisk, con una solida capitalizzazione di mercato di 37,11 miliardi di dollari, dimostra la sua significativa presenza nel settore dell'analisi e della tecnologia.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente rassicurante la crescita costante dei dividendi di Verisk; la società ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi, segnalando la fiducia nella sua stabilità finanziaria e nell'impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Questo impegno a restituire valore agli investitori è un aspetto degno di nota, soprattutto nel contesto delle sue manovre finanziarie come l'offerta pubblica di acquisto.
L'analisi delle metriche di valutazione di Verisk fornisce ulteriori indicazioni. Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società si attesta a 48,2, che, rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, si riduce leggermente a 46,52. Questa valutazione è completata da un impressionante margine di profitto lordo del 67,51% per lo stesso periodo, che indica che Verisk converte in modo efficiente i ricavi in profitti. Tuttavia, è importante considerare che l'azienda viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il suo potenziale di guadagno.
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