NEW YORK - Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), un'importante società di servizi finanziari, ha annunciato l'intenzione di emettere 500 milioni di dollari in obbligazioni senior di primo grado con scadenza 2031 attraverso le sue controllate, VFH Parent LLC e Valor Co-Issuer, Inc. Questa offerta privata è esente dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933.
Le obbligazioni saranno garantite da Virtu Financial LLC e dalle sue controllate nazionali interamente possedute, che garantiscono o sono mutuatarie delle linee di credito senior garantite di primo grado della società. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori consueti.
I proventi dell'offerta sono destinati al rimborso di 500 milioni di dollari dell'importo principale in essere nell'ambito dell'attuale prestito a termine senior garantito di primo grado della società. Parallelamente, Virtu Financial intende modificare il proprio contratto di credito per includere una nuova linea di credito a termine senior secured first lien da 1,245 miliardi di dollari, aumentare l'attuale linea di credito revolving senior secured first lien a 300 milioni di dollari e prorogarne la scadenza, oltre ad altre modifiche.
Il successo della chiusura delle linee di credito modificate vedrà la nuova linea di credito a termine utilizzata per rimborsare tutti gli importi rimanenti nell'ambito dell'attuale linea di credito a termine. Virtu Financial prevede inoltre di utilizzare la liquidità disponibile per coprire i costi associati all'offerta e al rifinanziamento dell'attuale linea di credito a termine.
L'offerta e la chiusura delle linee di credito modificate non sono subordinate l'una all'altra. Le note, non registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli, saranno offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti.
Virtu Financial si avvale di una tecnologia avanzata per offrire servizi di esecuzione, dati, analisi e prodotti di connettività, operando in diverse classi di attività sui mercati globali.
Le dichiarazioni previsionali della società non comportano l'obbligo di aggiornare le informazioni per riflettere i risultati effettivi o le variazioni dei fattori che influiscono su tali informazioni. I rischi potenziali includono le fluttuazioni del mercato, le prestazioni delle piattaforme di trading, la concorrenza e le modifiche normative.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Virtu Financial, Inc.
In altre notizie recenti, Virtu Financial Inc. ha fatto notizia per il suo potenziale piano di rifinanziamento del debito e per gli impressionanti risultati del primo trimestre. La società di servizi finanziari sta esplorando una strategia di rifinanziamento del debito attraverso una possibile offerta di obbligazioni senior garantite di primo grado. I proventi di questa potenziale offerta sono destinati a rimborsare una parte del prestito a termine senior garantito di primo grado di Virtu, con scadenza nel 2029.
Inoltre, Virtu Financial ha riportato solidi risultati nel primo trimestre, con un utile per azione (EPS) rettificato di 0,76 dollari e un reddito netto da negoziazione rettificato di 6 milioni di dollari al giorno. La società ha anche annunciato un cambio di leadership esecutiva, con Cindy Lee che diventerà il nuovo direttore finanziario. Inoltre, l'azienda ha confermato un'ulteriore autorizzazione di 500 milioni di dollari per il riacquisto di azioni.
Le operazioni di market making sulle criptovalute e sui blocchi di ETF di Virtu si sono distinte per i risultati eccezionali. Le dichiarazioni previsionali della società indicano l'impegno a mantenere le spese operative in contanti all'interno del recente intervallo storico e la dedizione al dividendo trimestrale di 0,24 dollari per azione e al programma di riacquisto di azioni. Questi recenti sviluppi forniscono un'istantanea dell'attuale salute finanziaria e delle iniziative strategiche di Virtu Financial.
Approfondimenti di InvestingPro
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT), nel quadro delle sue manovre finanziarie strategiche, presenta una solida posizione finanziaria con una capitalizzazione di mercato di circa 1,95 miliardi di dollari. L'impegno dell'azienda verso il valore per gli azionisti si riflette nel suo aggressivo programma di riacquisto di azioni, come evidenziato in uno dei suggerimenti di InvestingPro. Questo si allinea con la sua storia di mantenimento dei dividendi per 10 anni consecutivi, vantando un notevole dividend yield del 4,36% a partire dall'ultimo pagamento.
Analizzando le metriche di performance della società, Virtu Financial ha un rapporto prezzo/utile (P/E) di 15,64, rettificato a 14,45 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Il rapporto P/E rettificato offre una visione più favorevole del potenziale di guadagno della società rispetto al prezzo delle sue azioni.
Inoltre, il forte rendimento dell'azienda negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 16,33%, sottolinea la recente performance positiva del mercato. Gli analisti rimangono ottimisti: 6 analisti hanno rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e prevedono che la società manterrà la redditività quest'anno.
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