TORONTO - Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), azienda nordamericana di servizi integrati per i rifiuti, ha annunciato l'intenzione di offrire titoli senior non garantiti in un'offerta pubblica sottoscritta negli Stati Uniti e in collocamenti privati in Canada. L'azienda intende utilizzare i proventi per rimborsare parte del suo debito denominato in dollari canadesi nell'ambito della sua attuale linea di credito.
L'offerta di queste note, che saranno obbligazioni senior non garantite di Waste Connections, è condizionata dalle condizioni di mercato e da altri fattori. CIBC Capital Markets, TD Securities e Scotiabank sono i responsabili della gestione e della sottoscrizione dell'offerta.
Le obbligazioni saranno rese disponibili attraverso una dichiarazione di registrazione depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 1° settembre 2021, mentre in Canada saranno offerte privatamente attraverso un offering memorandum canadese.
I potenziali investitori possono ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto di base che lo accompagna per l'offerta statunitense, e del memorandum d'offerta canadese per i collocamenti canadesi, attraverso le istituzioni finanziarie sopra menzionate.
Waste Connections fornisce servizi di raccolta, trasferimento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti non pericolosi, nonché la generazione di combustibili rinnovabili. L'azienda opera in 46 stati americani e sei province canadesi, servendo circa nove milioni di clienti. Inoltre, Waste Connections offre il trattamento dei rifiuti dei giacimenti petroliferi e servizi intermodali per container di rifiuti solidi e merci nel Pacifico nord-occidentale.
L'azienda sottolinea il suo impegno nei confronti delle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG), concentrandosi sulla riduzione delle emissioni, sull'aumento del recupero delle risorse e sul miglioramento della sicurezza e del coinvolgimento dei dipendenti come parte della sua strategia di creazione di valore a lungo termine.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Waste Connections.
In altre notizie recenti, Waste Connections è stata oggetto di diversi aggiornamenti da parte degli analisti. BMO Capital ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni Waste Connections da 182 a 186 dollari, citando i miglioramenti dei margini previsti e le potenziali opportunità derivanti dall'intensificazione delle attività di fusione e acquisizione.
Allo stesso modo, RBC Capital ha alzato il suo obiettivo di prezzo per l'azienda da 182 a 196 dollari, sottolineando la performance costante dell'azienda e l'allocazione strategica del capitale. Anche Oppenheimer ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Waste Connections a 180 dollari da 170 dollari, a seguito di incontri con il direttore finanziario dell'azienda.
Questi recenti sviluppi includono anche la dichiarazione da parte di Waste Connections di un regolare dividendo trimestrale in contanti di 0,285 dollari per azione ordinaria. Questa decisione è in linea con la strategia dell'azienda di fornire costantemente valore agli azionisti. Il dividendo sarà pagato agli azionisti registrati entro la chiusura delle attività in una data specifica nel maggio 2024.
Questi aggiustamenti e annunci riflettono una prospettiva positiva per Waste Connections, con gli analisti di BMO Capital, RBC Capital e Oppenheimer che esprimono fiducia nel posizionamento strategico dell'azienda e nel suo potenziale di crescita. Sebbene si tratti di sviluppi recenti, essi offrono una visione dei piani operativi e della salute finanziaria dell'azienda, così come percepiti dagli analisti del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Waste Connections (TSX/NYSE: WCN) cerca di ottimizzare la propria strategia finanziaria attraverso l'offerta di obbligazioni senior non garantite, gli investitori valutano la performance e il potenziale dell'azienda. Con una solida capitalizzazione di mercato di 43,27 miliardi di dollari, Waste Connections mostra una notevole stabilità nel settore della gestione dei rifiuti. L'impegno dell'azienda nei confronti degli sforzi ESG è in linea con la tendenza crescente degli investitori alla ricerca di opportunità di investimento sostenibili e responsabili.
Un suggerimento di InvestingPro che vale la pena di notare è la costante storia di Waste Connections nell'aumentare il suo dividendo, avendolo fatto per 8 anni consecutivi. Questo potrebbe rappresentare un flusso di reddito affidabile per gli investitori, in particolare per quelli che cercano rendimenti costanti nell'attuale contesto di mercato. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, rafforzando la sua salute finanziaria.
InvestingPro Data evidenzia un rapporto P/E di 54,06, che suggerisce che la società è scambiata con un multiplo degli utili elevato, il che potrebbe indicare la fiducia degli investitori nelle sue prospettive di crescita futura. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 è leggermente più basso, pari a 48,95, e riflette un quadro più sfumato della valutazione dell'azienda. Inoltre, Waste Connections ha registrato una crescita dei ricavi del 9,75% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, dimostrando la sua capacità di espandere efficacemente le proprie attività.
Per chi fosse interessato a ulteriori analisi e consigli di InvestingPro, sono attualmente disponibili altri 12 consigli per Waste Connections su Investing.com. Questi suggerimenti forniscono approfondimenti sui dati finanziari e sulla posizione di mercato dell'azienda, accessibili attraverso la pagina dedicata: https://www.investing.com/pro/WCN. Ricordate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, migliorando la vostra ricerca sugli investimenti con dati preziosi in tempo reale e analisi di esperti.
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