EMERYVILLE, California - 4D Molecular Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FDMT), società di farmaci genetici in fase clinica, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta maggiorata. L'azienda, specializzata in trattamenti per malattie di ampia portata, ha fissato il prezzo di 6.586.015 azioni ordinarie a 29,50 dollari ciascuna. Inoltre, ad alcuni investitori vengono offerti warrant prefinanziati per l'acquisto di 3.583.476 azioni ordinarie a 29,4999 dollari per warrant.
Si prevede che i proventi lordi di questa offerta raggiungano circa 300 milioni di dollari, prima di tenere conto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese. Questa cifra non include i potenziali fondi aggiuntivi derivanti dall'opzione di 30 giorni concessa ai sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori 1.525.423 azioni, né i proventi derivanti dall'esercizio dei warrant prefinanziati.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Jefferies e Barclays gestiscono il book-running dell'offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per il 9 febbraio 2024, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste.
4D Molecular Therapeutics è nota per aver sfruttato l'evoluzione diretta, una tecnologia premiata con il Nobel, per creare vettori personalizzati per la medicina genetica. L'attuale pipeline dell'azienda comprende cinque prodotti candidati in fase clinica e due in fase preclinica, destinati a malattie in oftalmologia, pneumologia e cardiologia, con ulteriori programmi nel sistema nervoso centrale grazie a una partnership per l'editing genico.
I titoli di questa offerta sono stati registrati presso la U.S. Securities and Exchange Commission e sono entrati automaticamente in vigore al momento del deposito il 5 febbraio 2024. Gli interessati possono accedere a copie del supplemento al prospetto finale e del prospetto di accompagnamento sul sito web della SEC o direttamente presso le società di sottoscrizione.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di 4D Molecular Therapeutics, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre 4D Molecular Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FDMT) procede con la sua offerta pubblica, gli investitori stanno monitorando attentamente le metriche finanziarie e le performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, FDMT ha una capitalizzazione di mercato di 1,42 miliardi di dollari. Nonostante un notevole tasso di crescita dei ricavi del 1013,93% negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un valore negativo del 320,97%, che riflette costi significativi rispetto ai ricavi. Inoltre, la società ha registrato un notevole rendimento totale dei prezzi a una settimana del 92,52%, segnalando un forte aumento recente dell'interesse degli investitori.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, due punti significativi spiccano per FDMT. In primo luogo, la società è nota per avere più liquidità che debiti in bilancio, il che può essere un segnale positivo di stabilità finanziaria. In secondo luogo, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sia redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un problema per i potenziali investitori alla ricerca di rendimenti a breve termine.
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