LAS VEGAS - American Homes 4 Rent (NYSE: AMH), un fondo di investimento immobiliare specializzato in case unifamiliari in affitto, ha prezzato un'offerta di obbligazioni verdi per 600 milioni di dollari attraverso la sua partnership operativa, American Homes 4 Rent, L.P. Le obbligazioni senior hanno un tasso di interesse del 5,5% e scadranno il 1° febbraio 2034, con il primo pagamento degli interessi previsto per il 1° agosto 2024.
Le obbligazioni sono state prezzate al 99,89% del loro valore nominale e la chiusura dell'offerta è prevista per il 30 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di chiusura standard. I proventi della vendita delle obbligazioni sono destinati al finanziamento o al rifinanziamento di progetti che soddisfano determinati criteri ambientali, come indicato nel supplemento al prospetto dell'offerta.
Fino a quando i proventi non saranno completamente destinati a questi progetti idonei, la partnership operativa prevede di utilizzare i fondi per rimborsare il debito in essere. Ciò potrebbe includere il rimborso o il prepagamento volontario di parti delle note di cartolarizzazione garantite da asset 2014-SFR2 e 2014-SFR3 in essere. In alternativa, i proventi possono essere temporaneamente investiti secondo la politica di investimento della società.
Questa prima emissione di green bond sottolinea l'impegno di American Homes 4 Rent nei confronti dell'efficienza energetica e delle pratiche edilizie sostenibili, che contribuiscono ad affrontare la carenza del mercato immobiliare statunitense.
I gestori congiunti dell'offerta comprendono Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan, mentre altri gestori e co-gestori comprendono diverse istituzioni finanziarie.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) si avventura nella finanza sostenibile con la sua offerta di obbligazioni verdi da 600 milioni di dollari, la salute finanziaria e la performance di mercato della società rimangono un punto focale per gli investitori. Secondo le metriche in tempo reale di InvestingPro, American Homes 4 Rent ha una capitalizzazione di mercato di 14,67 miliardi di dollari e viene scambiata a un rapporto P/E di 33,77, con un rapporto P/E rettificato più alto negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, pari a 74,27. Ciò indica una valutazione superiore che gli investitori sono disposti a pagare per gli utili della società.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che American Homes 4 Rent è stata scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, il che potrebbe suggerire una forte fiducia del mercato o una potenziale sopravvalutazione a seconda delle condizioni di mercato più ampie. La liquidità dell'azienda, che supera gli obblighi a breve termine, è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria, soprattutto in vista delle nuove iniziative ambientali finanziate con i proventi del green bond. Inoltre, il fatto che la società abbia aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, insieme a un dividend yield del 2,43%, può interessare gli investitori orientati al reddito.
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