LONDRA - Aspen Insurance Holdings Limited, un assicuratore specializzato, si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale (IPO) a New York, puntando a una valutazione fino a 4 miliardi di dollari, come riporta il Financial Times.
La società, che è stata acquisita da Apollo Global Management nel 2019, ha scelto la Borsa di New York (NYSE) rispetto alla Borsa di Londra (LSE) a causa di una combinazione di fattori, tra cui la diminuzione dei premi di valutazione e i requisiti di revisione più severi nel Regno Unito.
Aspen, che era precedentemente quotata al NYSE prima dell'acquisizione da parte di Apollo, opera principalmente dal Regno Unito ma ha sede legale alle Bermuda. Fornisce una gamma di prodotti assicurativi attraverso i Lloyd's di Londra e ha una presenza significativa sia alle Bermuda che nei mercati assicurativi statunitensi.
La decisione di quotarsi a New York anziché a Londra nasce dalle preoccupazioni per le potenziali revisioni contabili dovute ai recenti cambiamenti dei revisori e alla necessità di adeguare i bilanci agli standard contabili statunitensi. Queste sfide sono considerate meno favorevoli per le società che prendono in considerazione una quotazione nel Regno Unito. Anche la familiarità di Apollo con il mercato statunitense e il suo precedente successo con l'IPO di Watches of Switzerland hanno influenzato la preferenza di Aspen per la quotazione negli Stati Uniti, nonostante le rigorose norme di quotazione.
Goldman Sachs, Citi e Jefferies stanno fornendo consulenza per la quotazione prevista per l'1 gennaio 2024. Una portavoce di Aspen non ha fornito al FT dettagli specifici sulla sua struttura post-IPO.
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