Astera Labs, Inc. (ALAB) ha reso noto oggi il costo della sua prima vendita di azioni agli investitori, che prevede 19.800.000 unità del suo capitale ordinario, ciascuna al valore di 36 dollari per gli acquirenti. Questa vendita comprende 16.788.903 unità di azioni ordinarie vendute da Astera Labs e 3.011.097 unità di azioni ordinarie che saranno vendute da un gruppo di attuali azionisti della società.
Inoltre, le istituzioni finanziarie che hanno organizzato la vendita avranno l'opzione di acquistare per 30 giorni fino a ulteriori 2.970.000 unità di azioni ordinarie da Astera Labs al prezzo di vendita originale, con deduzione delle spese e delle commissioni di accordo. Il ricavo totale per Astera Labs da questa vendita, prima di sottrarre le spese e le commissioni di accordo e i costi previsti per l'offerta che Astera Labs pagherà, dovrebbe essere di circa 604,4 milioni di dollari. Astera Labs non riceverà alcun beneficio finanziario dalla vendita di azioni da parte degli azionisti che vendono. Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "ALAB" il 20 marzo 2024. Il completamento della vendita è previsto per il 22 marzo 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard di finalizzazione.
Morgan Stanley e J.P. Morgan sono i principali coordinatori della vendita. Barclays (LON:BARC), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI e Jefferies svolgono il ruolo di coordinatori, mentre Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets e Siebert Williams Shank sono i coordinatori junior.
Si propone che la vendita avvenga esclusivamente attraverso una dichiarazione formale di offerta. Quando disponibile, copie della dichiarazione formale d'offerta definitiva possono essere richieste a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, indirizzata a: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, e J.P. Morgan Securities LLC, indirizzata a: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, chiamando il numero verde 1-866-803-9204 o inviando un'e-mail a prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Un documento di registrazione per questi titoli è stato presentato alla U.S. Securities and Exchange Commission ed è stato approvato il 19 marzo 2024. Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di questi titoli, né alcuna vendita di questi titoli avverrà in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità alla legislazione sui titoli di tale giurisdizione.
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