Martedì scorso, gli analisti di mercato di JPMorgan hanno riferito che l'azienda di semiconduttori Broadcom (AVGO) si è assicurata ulteriori contratti per la prossima generazione di unità di elaborazione dell'intelligenza artificiale a 3 nanometri, note come AI TPU ASIC, con le aziende META e GOOGL.
Gli analisti prevedono che Broadcom sia sulla buona strada per lanciare le sue unità di elaborazione dell'intelligenza artificiale a 3 nanometri, progettate specificamente per Google (note come TPU versione 6) e Meta (indicate come MTIA TPU), intorno alla metà di quest'anno. Si prevede che la produzione aumenterà nella seconda metà dell'anno e continuerà a crescere fino al 2025.
"In totale, prevediamo che gli ordini combinati di Google e Meta contribuiranno agli utili di Broadcom per oltre 9 miliardi di dollari in termini di chip ASIC per l'intelligenza artificiale quest'anno, con gli ordini di Google che superano gli 8 miliardi di dollari e quelli di Meta che oscillano tra i 500 milioni e il miliardo di dollari. Ciò rappresenta un aumento di quasi 2,5 volte rispetto all'anno solare 2023", hanno dichiarato gli analisti.
"Inoltre, come avevamo previsto nel 2022, continuiamo a ritenere che Meta diventerà probabilmente un cliente importante per Broadcom, in grado di generare entrate per diversi miliardi di dollari all'anno dalla vendita di chip ASIC per l'intelligenza artificiale a partire dall'anno solare 2025", ha aggiunto l'istituto finanziario.
In sintesi, gli analisti prevedono che Broadcom venderà quest'anno semiconduttori per l'intelligenza artificiale per un valore compreso tra 10 e 12 miliardi di dollari. Inoltre, suggeriscono che gli utili per azione di Broadcom potrebbero essere rivisti al rialzo nel corso dell'anno. Questo ottimismo si basa sul previsto aumento degli ordini da parte del terzo cliente ASIC di Broadcom per l'intelligenza artificiale, che gli analisti ritengono essere Bytedance/TikTok, quest'anno, sull'elevata domanda dei chip di rete avanzati Tomahawk 5 e Jericho 3 dell'azienda e sulla solida domanda delle soluzioni di rete PCIe di generazione 5 e 6.
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