CG Oncology, Inc. (Nasdaq: CGON) ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta pubblica iniziale ampliata di 20.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di 19,00 dollari per azione. CG Oncology offre tutte le azioni. Il ricavo totale di questa offerta, prima di sottrarre gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e gli altri costi associati all'offerta, è previsto in 380,0 milioni di dollari. La negoziazione delle azioni ordinarie di CG Oncology sul Nasdaq Global Select Market dovrebbe iniziare il 25 gennaio 2024, con il simbolo "CGON". Il completamento dell'offerta è previsto per il 29 gennaio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni di chiusura standard. Inoltre, CG Oncology ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per l'acquisto di ulteriori 3.000.000 di azioni ordinarie al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, con la deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC e Cantor sono i lead bookrunner dell'offerta. LifeSci Capital è il co-manager dell'offerta.
Le dichiarazioni di registrazione per l'offerta sono state presentate alla Securities and Exchange Commission e sono state approvate il 24 gennaio 2024. L'offerta è condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Copie del prospetto definitivo, quando disponibile, possono essere richieste a Morgan Stanley & Co. LLC, all'indirizzo del Prospectus Department, situato al 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o via e-mail all'indirizzo prospectus@morganstanley.com; a Goldman Sachs & Co. LLC, al Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, al numero di telefono (866) 471-2526 o all'indirizzo e-mail Prospectus-ny@ny.email.gs.com; o da Cantor Fitzgerald & Co. al Capital Markets Department, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, o all'indirizzo e-mail prospectus@cantor.com.
Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o del rispetto delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
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