Ieri abbiamo presentato la prima delle nostre sei strategie ProPicks alimentate dall'intelligenza artificiale: Beat the S&P 500 - un portafoglio a gestione attiva con ponderazione uguale che ha sovraperformato l'indice di riferimento statunitense di un succoso 670% nell'ultimo decennio.
Oggi, tuttavia, la nostra attenzione si sposta su coloro che desiderano un'esposizione al rischio più contenuta e dividendi importanti con la strategia "Dominate the Dow".
Concentrandosi su società leader del settore con solidi fondamentali e una storia di crescita costante dei dividendi annuali, la nostra strategia "Dominate the Dow", alimentata dall'intelligenza artificiale, ha dimostrato di aver battuto l'indice di riferimento di quasi il 400% nell'ultimo decennio, con un rendimento annualizzato del 19,1%, come si vede nel grafico sottostante:
Fonte: InvestingPro ProPicks InvestingPro ProPicks
Tra le 30 società che compongono il sito Dow Jones Industrial Average, "Dominate the Dow" individua le 10 principali "blue chip" che offrono la migliore proposta di acquisto del momento .
La strategia viene ribilanciata mensilmente, garantendo ai nostri utenti di essere sempre all'avanguardia in un contesto macroeconomico in continua evoluzione e con dinamiche di mercato mutevoli.
Diamo ora un'occhiata più approfondita a tre dei titoli attualmente evidenziati dalla strategia, ossia Chevron , Caterpillar e Amgen, per capire perché probabilmente continueranno a sovraperformare nei prossimi mesi.
Gli utenti di InvestingPro possono vedere la strategia completa, insieme alle altre cinque strategie ProPicks, nella nostra pagina della galleria ProPicks.
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1. Amgen (AMGN)
- Etichetta Salute InvestingPro: Ottimo
- InvestingPro Fair Value: Discreto (18,9% Upside)
- Rapporto P/E a termine: 19,3x
- Rendimento del dividendo: 3,2%
Amgen (NASDAQ:AMGN) scopre, sviluppa, produce e distribuisce terapie umane in tutto il mondo. Si concentra su infiammazione, oncologia/ematologia, salute delle ossa, malattie cardiovascolari, nefrologia e neuroscienze.
Le azioni sono aumentate del 5,2% nell'ultimo mese e del 7,3% su base annua.
Cosa dicono gli analisti di Wall Street?
Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, Amgen è valutata equamente con un rialzo del 5,3%.
A novembre, Deutsche Bank ha avviato la copertura su Amgen con un rating di Hold (mantenere) e Truist Securities ha aggiornato il titolo a Buy (acquistare) da Hold (mantenere), scrivendo:
"AMGN ha storicamente dimostrato la capacità di far crescere le attività a metà ciclo, nonostante i lanci iniziali poco soddisfacenti. Sottolineiamo le vendite record dei marchi maturi, tra cui Repatha, Blincyto e Prolia, che dimostrano l'esecuzione commerciale di AMGN. L'investimento nella forza vendita di dermatologia e cure primarie e nella DTC potrebbe continuare a far crescere la topline".
Principali notizie recenti
In ottobre, Amgen ha riportato un utile per il terzo trimestre di 4,96 dollari per azione su un fatturato di 6,9 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di 4,68 dollari su un fatturato di 6,92 miliardi di dollari.
Sempre in ottobre, Amgen ha completato l'acquisizione di Horizon Therapeutics per 116,50 dollari per azione in contanti, pari a un valore patrimoniale della transazione di circa 27,8 miliardi di dollari. L'acquisizione è stata completata dopo che la Federal Trade Commission (FTC) statunitense, che inizialmente aveva cercato di bloccare l'operazione, ha concesso un'approvazione condizionata.
2. Caterpillar (CAT)
- Etichetta della salute di InvestingPro: Ottimo
- InvestingPro Fair Value: Discreto (9,4% Upside)
- Rapporto P/E a termine: 14,3x
- Rendimento del dividendo: 2,1%
Caterpillar (NYSE:CAT) produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche negli Stati Uniti e a livello internazionale.
Le azioni sono aumentate del 10,7% nell'ultimo mese e del 9,3% su base annua.
Cosa dicono gli analisti di Wall Street?
Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, Caterpillar è valutata equamente con un rialzo del 2,1%.
Più di recente, a novembre, HSBC ha avviato la copertura su Caterpillar con rating Hold, scrivendo:
Ci piace CAT per la sua posizione di leader, ma visti i venti contrari che si abbattono sul mercato statunitense dei macchinari (il Nord America contribuisce al 50% circa dei suoi ricavi), iniziamo con un rating di Hold.
Principali notizie recenti
In ottobre, Caterpillar ha riportato un utile Q3 di 5,52 dollari per azione su un fatturato di 16,8 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di $4,80 su un fatturato di $16,56 miliardi.
3. Chevron (CVX)
- Etichetta sanitaria di InvestingPro: Buono
- Valore equo InvestingPro: Discreto (9,8% Upside)
- Rapporto P/E a termine: 10,7x
- Rendimento del dividendo: 4,2%
Chevron (NYSE:CVX) è un leader globale nel settore dell'energia e dei prodotti chimici integrati, che opera in due segmenti principali: Upstream e Downstream. Il segmento Upstream si occupa di esplorazione, sviluppo, produzione e trasporto di crude oil e natural gas, comprese le attività di gas naturale liquefatto.
Il segmento Downstream si concentra sulla raffinazione del greggio in prodotti petroliferi, sulla produzione di carburanti rinnovabili, ecc. Inoltre, si occupa del trasporto del petrolio e dei prodotti raffinati e produce prodotti petrolchimici, materie plastiche per uso industriale e additivi per carburanti.
Le azioni sono salite dell'1,6% nell'ultimo mese e sono scese del 16,1% su base annua.
Cosa dicono gli analisti di Wall Street?
Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, Chevron è valutata in modo equo con il 24,3% di rialzo.
Più recentemente, a novembre, Bernstein ha aggiornato Chevron a Outperform da Market Perform, scrivendo:
"Chevron è stata migliorata grazie a evidenti catalizzatori... Pulizia del Permiano nella corsia 5. I volumi sono diminuiti sequenzialmente nel terzo trimestre, ma sono stati guidati al rialzo nel quarto trimestre, in mezzo a una serie di problemi che si sono rivelati più banali che d'impatto. Lavandino kazako".
In ottobre, BofA Securities ha portato Chevron a Buy da Neutral e Exane BNP Paribas a Outperform da Neutral.
Principali notizie recenti
In ottobre, Chevron ha riportato un utile per il terzo trimestre di 3,05 dollari per azione su un fatturato di 54,08 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un utile di 3,60 dollari su un fatturato di 51,36 miliardi di dollari.
Nello stesso mese, la società ha annunciato una transazione interamente in azioni per l'acquisizione di Hess, per un valore di 53 miliardi di dollari o 171 dollari per azione.
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