Haoxi Health Technology Limited (HAO) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 2.400.000 azioni ordinarie di classe A (le "Azioni Ordinarie") al prezzo di 4,00 dollari per azione ("Prezzo di Offerta") per un ricavo totale di 9.600.000 dollari, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e di altre spese relative all'offerta. Le azioni ordinarie sono state approvate per la quotazione sul Nasdaq Capital Market e si prevede che inizieranno a essere negoziate il 26 gennaio 2024, con il simbolo "HAO".
L'offerta viene effettuata su base garantita. La Società ha concesso a EF Hutton LLC ("EF Hutton"), il sottoscrittore, un'opzione, esercitabile entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta, per l'acquisto di ulteriori 360.000 Azioni Ordinarie al Prezzo di Offerta Pubblico, con la sottrazione degli sconti di sottoscrizione, per far fronte a un eventuale eccesso di domanda.
La conclusione dell'Offerta è prevista per il 30 gennaio 2024 o intorno a tale data, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
EF Hutton è il bookrunner esclusivo dell'Offerta. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fornisce consulenza legale alla Società negli Stati Uniti e Pryor Cashman LLP fornisce consulenza legale a EF Hutton negli Stati Uniti, in relazione all'Offerta.
La Società prevede di utilizzare i proventi dell'Offerta per 1) fondi aziendali e necessità commerciali generali; 2) l'acquisizione o l'investimento in tecnologie, soluzioni o società; 3) l'assunzione di personale qualificato.
La dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 (file n. 333-274214) relativa all'Offerta, e successive modifiche, è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 25 agosto 2023 ed è stata approvata dalla SEC il 25 gennaio 2024. L'Offerta è disponibile solo attraverso un prospetto. Copie del prospetto definitivo dell'Offerta possono essere richieste a EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, o via e-mail all'indirizzo syndicate@efhutton.com o telefonicamente al numero (212) 404-7002. Inoltre, il prospetto definitivo può essere ottenuto dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Prima di investire, si consiglia di leggere il prospetto e i documenti depositati dalla Società presso la SEC per ottenere informazioni più dettagliate sulla Società e sull'Offerta. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o un invito all'acquisto dei titoli descritti, né alcuna vendita di tali titoli avverrà in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito all'acquisto o vendita sarebbe vietata prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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