LOUISVILLE, Ky. - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), società di assicurazioni sanitarie, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di titoli senior per un totale di 2,25 miliardi di dollari. L'offerta è suddivisa in due tranche: 1,25 miliardi di dollari in obbligazioni senior del 5,375% con scadenza 2031 e 1 miliardo di dollari in obbligazioni senior del 5,750% con scadenza 2054. La transazione dovrebbe concludersi il 13 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La società prevede un ricavo netto di circa 2,226 miliardi di dollari al netto degli sconti di sottoscrizione e delle spese di offerta stimate. Questi fondi sono destinati a scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito esistente, come i prestiti concessi nell'ambito del programma di carta commerciale di Humana.
I gestori congiunti attivi dell'offerta comprendono Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC. L'offerta viene effettuata tramite una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), con prospetto e relativo supplemento al prospetto disponibili su richiesta presso le banche gestrici o sul sito web della SEC.
L'azienda, nota per i suoi servizi per la salute e il benessere, mira a fornire una migliore qualità della vita ai suoi clienti, che includono individui con Medicare e Medicaid, famiglie, personale militare e comunità in generale. Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Humana Inc.
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