NEW YORK - Hamilton Insurance Group ha completato con successo la sua offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di New York, raccogliendo circa 80 milioni di dollari grazie alla vendita di 15 milioni di azioni di classe B a 15 dollari l'una sotto la guida del presidente David Brown. L'IPO della società è iniziata venerdì e si è conclusa mercoledì, con una valutazione post-flottaggio di 1,68 miliardi di dollari.
L'assicuratore con sede alle Bermuda, che opera su tre piattaforme, intende utilizzare i proventi netti dell'IPO per apportare capitali alle sue filiali assicurative e riassicurative. Questa mossa mira a sfruttare le favorevoli condizioni di mercato del settore.
L'IPO di Hamilton Insurance Group ha riguardato sia le nuove azioni emesse dalla società sia quelle vendute dagli azionisti esistenti. Sul totale delle azioni vendute, Hamilton ha offerto 6,25 milioni di azioni, mentre gli azionisti esistenti hanno ceduto 8,75 milioni di azioni. La società non ha ricevuto alcun ricavo dalle vendite effettuate dagli azionisti esistenti.
Martedì, le azioni hanno chiuso a un prezzo leggermente più alto, pari a 15,25 dollari, il che indica un modesto aumento degli investitori dopo l'IPO. Inoltre, ai sottoscrittori è stata concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2,25 milioni di azioni ordinarie di Classe B al prezzo originale dell'IPO, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
L'offerta è stata gestita da un consorzio di banche, con Barclays (LON:BARC) e Morgan Stanley (NYSE:MS) in qualità di Joint Lead Bookrunning Managers. Tra le altre banche partecipanti vi erano Citigroup e Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities in qualità di Joint Bookrunning Managers, e i co-gestori BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, e Commerzbank (ETR:CBKG). I servizi di consulenza finanziaria sono stati forniti da Insurance Advisory Partners LLC.
Il successo dell'IPO di Hamilton Insurance segue le offerte pubbliche analoghe effettuate all'inizio dell'anno da Fidelis Insurance Holdings e da Everest Group, rispettivamente a giugno e a luglio.
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