Gli analisti di JPMorgan hanno ridotto le previsioni di vendita per il secondo trimestre di GE Aerospace (GE) a 8,4 miliardi di dollari, sottolineando le persistenti difficoltà nella catena di fornitura che stanno influenzando la consegna di nuovi motori. Gli analisti fanno notare che "il management ha recentemente richiamato l'attenzione su queste difficoltà", che potrebbero anche mettere a repentaglio gli obiettivi di consegna dell'azienda per l'intero anno.
Anche con la riduzione delle previsioni di vendita, JPMorgan mantiene invariate le stime di utile e flusso di cassa, osservando che alcune consegne di nuovi motori non sono redditizie. Di conseguenza, le previsioni per l'utile per azione rettificato (EPS) e il flusso di cassa libero (FCF) non vengono modificate. La società di investimento continua a mantenere il suo obiettivo di prezzo per il titolo a 175 dollari a dicembre 2024 e mantiene una raccomandazione Overweight.
La proiezione aggiornata delle vendite del secondo trimestre è ora del 5% inferiore alla media delle stime degli analisti, suggerendo un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il secondo trimestre del 2024 e un aumento del 10% per la prima metà dell'anno. Queste cifre si collocano all'estremità inferiore del range previsto dall'azienda per una "crescita a due cifre circa". Il fatturato dei produttori di apparecchiature originali commerciali (OEM) dovrebbe scendere a 1,5 miliardi di dollari da 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024 a causa di una riduzione delle consegne di motori e di un mix di prodotti meno vantaggioso.
Per contro, le vendite dei servizi commerciali dovrebbero crescere di 465 milioni di dollari, il che corrisponde a un aumento del 17-18% rispetto all'anno precedente. Questo incremento si tradurrebbe in una crescita del 15% nei servizi commerciali per la prima metà del 2024, in linea con la previsione dell'azienda di una crescita percentuale media per l'intero anno.
L'obiettivo delle consegne di motori LEAP nel 2024 si sta rivelando ambizioso, tanto che JPMorgan ha ridotto il numero di motori previsti per l'anno a 1.700. La società attende con ansia le consegne di motori LEAP nel 2024. L'azienda attende l'aggiornamento dei risultati finanziari del secondo trimestre di GE per avere informazioni più dettagliate sulla seconda metà dell'anno.
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