MONTREAL - mdf commerce inc. (TSX:MDF), importante fornitore SaaS di tecnologie per il commercio digitale, ha annunciato un accordo per l'acquisizione da parte di KKR, società di investimento globale, in una transazione interamente in contanti del valore di 255 milioni di dollari. Secondo i termini dell'accordo resi noti lunedì, gli azionisti di mdf commerce riceveranno 5,80 dollari per azione, pari a un premio del 58% rispetto al prezzo di chiusura dell'8 marzo 2024 alla Borsa di Toronto.
Questa transazione fornirà agli azionisti di mdf commerce liquidità immediata e un valore certo per le loro azioni. Il Consiglio di Amministrazione di mdf commerce ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di votare a favore dell'acquisizione, che si prevede sarà completata nel secondo trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione.
La strategia di acquisizione di KKR prevede la continua crescita di mdf commerce, con l'obiettivo di affermarla come piattaforma software aziendale leader. La piattaforma di eProcurement dell'azienda è già un attore significativo in Nord America, in quanto serve oltre 6.500 agenzie governative e più di 650.000 fornitori in Canada e negli Stati Uniti.
La transazione è supportata dalle fairness opinion di Scotiabank e Desjardins Capital Markets, che hanno entrambe dichiarato che il corrispettivo è finanziariamente equo per gli azionisti.
Al termine dell'operazione, mdf commerce diventerà un'entità privata e KKR prevede di introdurre un programma di partecipazione azionaria per tutti i dipendenti che potranno partecipare ai benefici dell'azienda. Questa mossa è in linea con la storia di KKR di investimenti in aziende di software e con la sua filosofia di promuovere il coinvolgimento dei dipendenti come pietra angolare per costruire aziende più forti.
L'accordo prevede anche l'impegno di KKR a sostenere il team di gestione esistente, guidato dal presidente e amministratore delegato Luc Filiatreault, per guidare la crescita di mdf commerce e costruire un leader globale con sede in Quebec.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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