WATERTOWN, Mass. - Kymera Therapeutics Inc. (NASDAQ: KYMR), un'azienda biofarmaceutica in fase clinica, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica a 275 milioni di dollari. L'offerta comprende 2.250.495 azioni ordinarie e warrant prefinanziati per l'acquisto di 8.640.594 azioni. Le azioni ordinarie hanno un prezzo di 25,25 dollari ciascuna, mentre i warrant prefinanziati sono offerti a 25,2499 dollari, un decimo di centesimo in meno rispetto al prezzo delle azioni ordinarie, che riflette il prezzo nominale di esercizio dei warrant.
La società prevede di raccogliere proventi lordi per circa 275 milioni di dollari prima degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese di offerta stimate. Sono esclusi i potenziali proventi derivanti dall'esercizio dei warrant prefinanziati e dall'opzione dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni. Kymera ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 41,25 milioni di dollari di azioni al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Kymera intende utilizzare i proventi netti per far progredire la sua pipeline di terapie mirate per la degradazione delle proteine (TPD), progettate per il trattamento di ampie popolazioni di pazienti con importanti esigenze mediche non soddisfatte. I fondi potranno anche essere destinati al capitale circolante, a scopi aziendali generali e potenzialmente all'acquisizione di licenze, all'acquisto o all'investimento in attività o tecnologie complementari.
Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan e TD Cowen sono i lead bookrunning manager dell'offerta, mentre UBS Investment Bank agisce come bookrunning manager. La chiusura dell'offerta è prevista per il 9 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La tecnologia TPD di Kymera si concentra sulla creazione di farmaci a base di piccole molecole che mirano alla degradazione delle proteine correlate alla malattia, offrendo un approccio innovativo al trattamento di malattie con elevate esigenze mediche non soddisfatte. L'azienda sta portando avanti programmi immunologici e oncologici, mirati a proteine che sono state difficili da trattare con i farmaci tradizionali.
L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione a scaffale automaticamente efficace, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 1° ottobre 2021. Un supplemento al prospetto finale relativo all'offerta sarà depositato presso la SEC e disponibile sul suo sito web.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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