Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, insieme ai suoi soci Ted Weschler e Todd Combs, ha aumentato costantemente i propri investimenti nella società energetica integrata Occidental Petroleum e nel gigante tecnologico Apple (NASDAQ:AAPL). Il team di investimento ha acquistato azioni Occidental dal 2022, arrivando a possedere oltre 224 milioni di azioni. Hanno anche ampliato la loro già considerevole partecipazione di 162 miliardi di dollari in Apple, un'azienda che controlla più della metà del mercato statunitense degli smartphone.
Buffett, pur non essendo particolarmente esperto di tecnologia, apprezza l'impegno di Apple per l'innovazione e la sua trasformazione in una società di piattaforme sotto la guida del CEO Tim Cook. Il passaggio dell'azienda ai servizi in abbonamento dovrebbe stabilizzare i ricavi durante i cicli di sostituzione degli iPhone e aumentare la fedeltà dei clienti. Secondo i dati di InvestingPro, il fatturato di Apple negli ultimi dodici mesi è stato di ben 383,93 miliardi di dollari. L'azienda ha inoltre registrato un solido rendimento degli asset del 28,23% nel terzo trimestre del 2023.
In particolare, i suggerimenti di InvestingPro sottolineano che il management di Apple ha riacquistato azioni in modo aggressivo e ha aumentato il dividendo per 11 anni consecutivi. Ciò è in linea con la strategia di Buffett di investire in società che pagano dividendi e sono gestite da team solidi. L'investimento di Buffett in Apple è ulteriormente supportato dal fatto che la società è un attore di primo piano nel settore dell'hardware tecnologico, dell'archiviazione e delle periferiche e opera con un livello di indebitamento moderato.
Passando a Occidental Petroleum, i suggerimenti di InvestingPro indicano che la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 50 anni consecutivi e si prevede che quest'anno sarà redditizia. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha una capitalizzazione di mercato di 57,66 miliardi di dollari USA e tratta con un rapporto P/E di 10,12. Il titolo dell'azienda è generalmente caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, il che lo rende un investimento relativamente stabile.
Oltre a questi investimenti, è molto probabile che Buffett e Charlie Munger abbiano acquistato azioni Berkshire Hathaway nel terzo trimestre e continueranno a farlo nel quarto. Ciò fa seguito a un emendamento del 2018 al programma di riacquisto di azioni della società, che consente i riacquisti se le azioni sono considerate sottovalutate e la società dispone di almeno 30 miliardi di dollari in liquidità ed equivalenti. Da questa modifica, oltre 71 miliardi di dollari di riacquisti sono stati approvati in 20 trimestri su 20, aumentando di fatto le quote di proprietà degli azionisti. Al 30 giugno, la cassa di Berkshire Hathaway ammontava a 147 miliardi di dollari, superando in modo significativo la soglia per i buyback, precedentemente fissata al 120% del valore contabile.
La strategia di Buffett, che consiste nell'investire in società di marca che pagano dividendi e sono gestite da team solidi, ha portato a un rendimento di oltre il 4.250.000% nelle azioni di Classe A dagli anni Sessanta. Nonostante la vendita di azioni per un valore di 33 miliardi di dollari tra l'ottobre 2022 e il giugno 2023, questa strategia continua a produrre benefici per Berkshire Hathaway. Le attività di investimento di Buffett possono essere monitorate attraverso i depositi trimestrali obbligatori 13F e Form 4 ogni volta che Berkshire Hathaway detiene una partecipazione pari o superiore al 10% in un'azienda pubblica.
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