Le azioni di Pinterest (NYSE:PINS) hanno registrato un significativo rialzo venerdì scorso in seguito alla pubblicazione di un report positivo da parte di Evercore ISI, che ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 50 dollari da 45 dollari e ha ribadito il rating Outperform. Evercore ha inoltre aggiornato significativamente le previsioni finanziarie del titolo.
PINS è la scelta migliore di Evercore tra i titoli a piccola e media capitalizzazione per gli investimenti a lungo termine, grazie alla sua ricerca proprietaria e alla valutazione della collaborazione della società di social media con Amazon e a varie valutazioni dei canali di mercato.
Al momento della stesura di questo articolo, il titolo PINS è salito del 4,35% circa, con un prezzo di negoziazione attuale di circa 38,60 dollari per azione.
Gli analisti di Evercore ISI hanno osservato un notevole aumento della presenza di pubblicità Amazon su Pinterest. "Negli ultimi mesi si è registrato un notevole aumento del numero di annunci pubblicitari di Amazon, compresi quelli di terze parti, su Pinterest", hanno riferito. "La nostra analisi stima una presenza di pubblicità Amazon di circa il 30% in sei categorie principali su Pinterest".
I ricercatori hanno inoltre riportato risultati leggermente positivi dalle valutazioni dei canali di mercato, indicando un previsto significativo miglioramento dell'integrazione di Amazon con Pinterest a partire dall'inizio del 2024. "Questo è ciò che indicano i nostri risultati", ha dichiarato Evercore.
La società di ricerca esprime ora una maggiore sicurezza che la collaborazione di Amazon sarà vantaggiosa per PINS.
"La nostra maggiore sicurezza sul fatto che la partnership con Amazon possa portare benefici significativi a PINS si basa sull'alta probabilità che gli utenti intendano fare acquisti su Pinterest (con il 50% degli utenti che indica l'intenzione di fare acquisti), sui margini di profitto favorevoli (secondo le nostre proiezioni, PINS tratterrà circa il 70% delle entrate generate da ogni inserzione sponsorizzata di Amazon su Pinterest) e sulle cifre relativamente modeste delle entrate di PINS (30 milioni di dollari in più di entrate potrebbero aumentare la crescita delle entrate di PINS dell'1%)", ha precisato Evercore.
"Abbiamo aggiornato in modo sostanziale le nostre proiezioni finanziarie, con un aumento del 5% del fatturato previsto per l'anno fiscale 25 e un aumento dell'8%-12% dell'EBITDA e del Free Cash Flow previsti per l'anno fiscale 25", hanno concluso.
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