Le azioni di Tod's (BIT:TOD) SpA (TDPAY) sono aumentate di oltre il 17% a Milano dopo la notizia che la famiglia fondatrice della società ha collaborato con L Catterton, una società di private equity, per tentare di riprivatizzare l'azienda.
Come riportato da Bloomberg News, l'offerta colloca il valore di Tod's a circa 1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari).
L Catterton, sostenuta da LVMH, un'importante azienda francese di beni di lusso, ha dichiarato il suo piano di acquisto di azioni da azionisti selezionati a 43 euro per azione, come dichiarato in un comunicato stampa di domenica. Questo prezzo è superiore del 18% rispetto al valore del titolo alla fine dell'ultima sessione di trading di venerdì.
Tod's, famosa per le sue scarpe da guida in pelle di alta qualità, ha lavorato per rimanere competitiva nel settore dei beni di lusso in rapida evoluzione, sempre più controllato da aziende più grandi. Le parti coinvolte ritengono che la trasformazione di Tod's in una società privata faciliterà un processo decisionale più rapido e una maggiore agilità nel cogliere le opportunità di crescita.
Dopo il completamento di questa potenziale operazione, i fratelli Della Valle, che attualmente detengono la maggioranza della società, intendono mantenere una quota del 54% di Tod's, vendendo anche una parte delle loro azioni a L Catterton.
L'annuncio di domenica rivela che L Catterton intende investire circa 512 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 36% in Tod's. Inoltre, LVMH intende mantenere una quota del 10% dopo l'operazione.
Tuttavia, gli analisti di Citigroup hanno indicato che alcuni investitori potrebbero considerare l'offerta troppo bassa, soprattutto considerando il miglioramento dei risultati del calzaturificio rispetto all'anno precedente e il valore poco apprezzato del marchio Roger Vivier.
Diego Della Valle, Presidente di Tod's, ha dichiarato che l'uscita della società dal mercato azionario è "l'opzione strategica più adatta" e "offrirà ulteriori vantaggi per il futuro progresso del Gruppo Tod's, costruito attraverso investimenti sostenuti e obiettivi ambiziosi".
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