Marex Group plc ("Marex"), una piattaforma diversificata di servizi finanziari globali, annuncia oggi l'inizio della sua offerta pubblica iniziale (l'"IPO") di azioni ordinarie. Sono disponibili 15.384.615 azioni ordinarie, di cui Marex offre il 25% e alcuni azionisti venditori (gli "Azionisti venditori") il restante 75%.
Nell'ambito dell'offerta, gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.307.692 azioni ordinarie per far fronte a potenziali sovrallocazioni. L'intervallo di prezzo dell'IPO è attualmente previsto tra 18 e 21 dollari per azione. Si prevede che le azioni ordinarie di Marex saranno negoziate sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "MRX".
Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Jefferies e Keefe, Bruyette & Woods, una società di Stifel, sono i principali joint book-running manager e i rappresentanti dei sottoscrittori per questa offerta.
Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler e HSBC (LON:HSBA) partecipano come bookrunner a questa offerta. Drexel Hamilton e Loop Capital Markets sono i co-gestori dell'offerta.
L'offerta avverrà esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto preliminare di questa offerta presso:
- Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefono al numero 1-888-603-5847, o per e-mail all'indirizzo barclaysprospectus@broadridge.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, al numero di telefono 1-866-471-2526 o all'indirizzo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, al numero di telefono (877) 821-7388 o all'indirizzo e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Attn: Equity Capital Markets, al numero verde (800) 966-1559 o all'indirizzo e-mail USCapitalMarkets@kbw.com.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission ma non è ancora in vigore. Questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, fino a quando la dichiarazione di registrazione non entrerà in vigore. Questo comunicato stampa non è un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di titoli, e non è una sollecitazione di offerte di acquisto o un avviso di vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita è illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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