Metagenomi, Inc. (Nasdaq: MGX) ha annunciato oggi il completamento dell'offerta pubblica iniziale precedentemente annunciata. L'offerta comprendeva 6.250.000 azioni ordinarie, vendute a un prezzo al pubblico di 15,00 dollari per azione. Il ricavato totale lordo dell'offerta per Metagenomi è stato di circa 93,75 milioni di dollari, prima di sottrarre gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e i costi associati all'offerta. Inoltre, Metagenomi ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 937.500 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, ridotto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Le azioni sono state negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 9 febbraio 2024, con il simbolo "MGX".
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities e BMO Capital Markets hanno svolto il ruolo di lead bookrunner dell'offerta. Chardan ha assunto il ruolo di gestore primario dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission e ha ricevuto l'approvazione l'8 febbraio 2024. L'offerta è avvenuta esclusivamente tramite un prospetto. Copie del prospetto definitivo possono essere richieste a J.P. Morgan Securities LLC, presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, al numero di telefono 1-866-803-9204, o all'indirizzo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; a Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, al numero di telefono (877) 821-7388 o all'indirizzo e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com; da Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, al numero di telefono (833) 297-2926 o all'indirizzo e-mail Prospectus_ECM@cowen.com; da Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, per telefono al numero 800-645-3751 (opzione #5) o per e-mail all'indirizzo WFScustomerservice@wellsfargo.com; o da BMO Capital Markets Corp., Attenzione: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, al numero di telefono (800) 414-3627 o all'indirizzo e-mail bmoprospectus@bmo.com.
Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli. Inoltre, nessuna vendita di questi titoli avrà luogo in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe vietata prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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