Neo-Concept International Group Holdings Limited (Nasdaq: NCI) (la "Società"), fornitore di servizi completi di abbigliamento, ha reso noti oggi i dettagli dei costi per la sua prima vendita di azioni al pubblico (la "Vendita") di 2.320.000 azioni ordinarie (le "Azioni") il 22 aprile 2024, al costo di $4,00 per ciascuna Azione. L'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Nasdaq Capital Market è previsto per il 23 aprile 2024, con il ticker "NCI".
Si prevede che la vendita sarà finalizzata il 25 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni tipiche di finalizzazione. La Società prevede di destinare i proventi netti della vendita allo sviluppo di nuovi articoli che utilizzano materiali e metodi ecologici, all'espansione della propria clientela, al potenziale acquisto di altre aziende o alla creazione di partnership e al sostegno dei requisiti di finanziamento operativo delle proprie attività attuali, nonché ad altre esigenze aziendali generali.
Inoltre, la Società ha concesso ai bookrunner una scelta di 45 giorni per acquistare fino a 348.000 azioni supplementari della Società, al prezzo di vendita, deducendo gli sconti e le commissioni di bookrunning.
Revere Securities LLC e R.F. Lafferty & Co., Inc. sono i Joint Lead Bookrunners, con Dominari Securities LLC che partecipa come Co-manager, per la vendita (i "Bookrunners").
Loeb & Loeb LLP è il consulente legale della Società negli Stati Uniti e Hunter Taubman Fischer & Li LLC è il consulente legale dei Bookrunner per la vendita.
La vendita viene effettuata in conformità alla dichiarazione di registrazione della Corporation sul modulo F-1 (file n. 333-275242) precedentemente presentata e successivamente autorizzata dalla U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 1° aprile 2024. La vendita viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Prima di investire, è necessario leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha presentato o presenterà alla SEC per ottenere informazioni più complete sulla Società e sulla vendita. È possibile accedere gratuitamente a questi documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, le versioni elettroniche del prospetto relativo alla vendita possono essere richieste a Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue,16° piano, New York, NY 10022, per telefono al numero +212-688-2350 o per posta elettronica all'indirizzo contact@reveresecurities.com.
Il presente annuncio ha scopo puramente informativo e non costituisce un invito alla vendita o una richiesta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale invito, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'approvazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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