NEW YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), società di infrastrutture finanziarie ad intelligenza artificiale, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 7.500.000 azioni ordinarie di classe A a 12,5 dollari. (NASDAQ: PGY), società di infrastrutture finanziarie con intelligenza artificiale, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 7.500.000 azioni ordinarie di classe A a 12,70 dollari ciascuna. Si prevede che l'operazione genererà circa 95 milioni di dollari di proventi lordi prima di sottrarre gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e le spese di offerta stimate.
L'offerta, che dovrebbe concludersi il 18 marzo 2024, prevede un'opzione di 30 giorni per i sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori 1.125.000 azioni. Citigroup e Jefferies sono i gestori congiunti, mentre Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities e The Benchmark Company partecipano rispettivamente come book-runner e co-manager.
Pagaya intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali e per sostenere la crescita futura, potenzialmente per coprire le spese di capitale circolante e gli investimenti associati.
Questa offerta fa seguito a una dichiarazione di registrazione su modulo F-3 depositata presso la SEC il 4 ottobre 2023, che è diventata effettiva il 16 ottobre 2023. L'offerta sarà condotta attraverso un supplemento al prospetto e il relativo prospetto, mentre il supplemento al prospetto preliminare è già stato depositato presso la SEC il 13 marzo 2024.
Pagaya, con uffici a New York e Tel Aviv, sfrutta l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per fornire soluzioni di credito al consumo e per il settore immobiliare residenziale. Le API proprietarie e le soluzioni di capitale della società sono progettate per integrarsi nella sua rete di partner, migliorando l'esperienza degli utenti e l'accesso ai servizi economici tradizionali.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Pagaya Technologies Ltd.
Approfondimenti di InvestingPro
Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), nonostante le recenti fluttuazioni del mercato, sta attraversando una fase importante della sua traiettoria aziendale. Con l'ultima offerta pubblica volta a sostenere la crescita e il capitale dell'azienda, è importante che gli investitori considerino alcune metriche chiave e gli approfondimenti forniti da InvestingPro.
Il mercato ha reagito alle mosse di Pagaya, con dati in tempo reale che mostrano una capitalizzazione di mercato di 976,82 milioni di dollari. La crescita dei ricavi della società è notevole, con un aumento dell'8,43% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, e una crescita trimestrale ancora più impressionante del 13,04% nel quarto trimestre del 2023. Ciò suggerisce che l'attività di Pagaya si sta espandendo, nonostante le sfide che deve affrontare.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che due analisti hanno recentemente rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale ottimismo nelle prospettive finanziarie di Pagaya. Inoltre, sebbene il prezzo delle azioni abbia registrato una notevole volatilità nell'ultima settimana e negli ultimi sei mesi, con un calo del 13,83% solo nell'ultima settimana, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Questo potrebbe essere un fattore essenziale per gli investitori che considerano il potenziale a lungo termine delle azioni Pagaya.
Tuttavia, vale la pena notare che Pagaya non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -7,34, e non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.