Martedì il titolo Snap Inc (NYSE:SNAP) era in calo dopo che la società ha annunciato una proposta di offerta privata da 1,25 miliardi di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2028.
Snap intende offrire le obbligazioni senior convertibili in collocamento privato ad acquirenti istituzionali qualificati; inoltre, la società vorrebbe concedere agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione per acquistare un importo complessivo di obbligazioni per un massimo di 200 milioni.
Snap ha dichiarato che prevede di effettuare transazioni con opzioni call coperte con uno o più degli acquirenti iniziali delle obbligazioni: le transazioni con opzioni call copriranno il numero di azioni Snap che inizialmente fungeranno da sottostante alle obbligazioni, il che dovrebbe ridurre la potenziale diluizione per gli azionisti.
Snap intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali e per pagare il costo delle suddette transazioni con opzioni call coperte.
Movimento dei prezzi di SNAP Nelle ultime 52 settimane le azioni Snap hanno scambiato fra un minimo di 24,32 dollari e un massimo di 83,34 dollari.
Al momento della pubblicazione, il titolo era in calo del 4,38% a 36,22 dollari.
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