AUBURN HILLS, Michigan - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), società specializzata nei settori dei veicoli e delle attrezzature industriali, ha annunciato l'intenzione di offrire 425 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con scadenza 2029. L'offerta privata è esente dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933 e successive modifiche.
Le obbligazioni saranno sostenute da garanzie di società controllate da PHINIA che garantiscono anche le sue linee di credito. Saranno garantite da interessi di sicurezza di prima istanza su quasi tutti i beni di PHINIA e dei garanti, con l'esclusione di alcuni beni, eccezioni e privilegi consentiti.
PHINIA intende destinare i proventi netti dell'offerta al rimborso integrale dei prestiti in essere nell'ambito della linea di credito a termine B. Inoltre, una parte dei proventi netti sarà destinata al rimborso dei prestiti in essere. Inoltre, una parte dei fondi servirà a coprire le commissioni e le spese relative all'offerta.
La vendita di queste note sarà limitata ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla regola 144A del Securities Act e a determinati soggetti non statunitensi in operazioni offshore in conformità con la Regulation S del Securities Act.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di PHINIA Inc. e non costituiscono un'approvazione delle affermazioni o dei risultati futuri della società. Il successo dell'offerta e i tempi di chiusura sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
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