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Piazza Affari: Golden Goose conferma l’ipo a giugno, ecco quanto può valere

Pubblicato 30.05.2024, 12:05
© Reuters.

Investing.com – La notizia circolava già nei giorni scorso, ma ora è arrivata la conferma ufficiale, Golden Goose, gruppo del lusso specializzato nella produzione di sneakers, sbarcherà presto a Piazza Affari.

Ipo già a giugno per Golden Goose, può valere 3 miliardi

La società, di proprietà del fondo di private equity Permira che nel 2020 ne acquistò l’83% delle quote per 1,3 miliardi, ha annunciato che la quotazione avverrà già a giugno.

“L’ipo è la conseguenza naturale di una storia di successo iniziata a Venezia nel 2000 e sono profondamente orgoglioso di guidare la Golden Goose family verso questo momento”, ha commentato l’amministratore delegato Silvio Campara. “Abbiamo creato un brand di lusso che oggi unisce una community di 1,5 milioni di persone in oltre 80 Paesi. L’imprenditorialità, la passione e la determinazione del nostro team hanno fatto crescere questa azienda fino a farla diventare l’attività che è oggi. Ora, insieme, possiamo aprire un nuovo capitolo della nostra storia per un pubblico ancora più ampio”.

In base a quanto riporta Bloomberg, la valutazione dell’ipo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi di euro, ovvero circa 11 volte gli utili stimati per l’anno in corso.

Per quanto riguarda il 2023, invece, nell'intero esercizio Golden Goose ha registrato un fatturato di 587 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al 2022, un ebitda adjusted di 200 milioni di euro (+19% anno su anno) e un adjusted ebit di 149 milioni (+22%), mentre il capex è stato di 38 milioni. La società ha chiuso l'anno passato con un debito netto, incluse le passività per leasing, di 479 milioni di euro.

La struttura dell’offerta

L’offerta consisterà in azioni ordinarie di nuova emissione della società derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (tranche primaria) e azioni ordinarie esistenti offerte (tranche secondaria) in vendita dall’attuale azionista unico della società, Astrum S.a.p.A. di Astrum 4.

Più nel dettaglio, l'offerta prevede un minimo pari al 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext (EPA:ENX) Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro e un’opzione greenshoe concessa dall'azionista venditore ai Joint Global Coordinators. Il numero totale di azioni dell’offerta sarà definito prima del lancio dell'Ipo. Il lock-up sarà di 180 giorni dalla data di quotazione per l’azionista venditore e la società e di 360 giorni per membri selezionati del management.

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