TORONTO - POSaBIT Systems Corporation (CSE: PBIT, OTC: POSAF), un'azienda di tecnologia finanziaria al servizio dell'industria della cannabis, ha completato un collocamento privato di circa 870.000 CAD$ o 650.000 USD. Questo finanziamento è destinato a facilitare il rimborso di alcune cambiali convertibili in scadenza.
Il collocamento privato ha comportato l'emissione di 3.107.142 unità a 0,28 dollari CAD per unità. Ogni unità è composta da un'azione comune e da 0,88 warrant di acquisto; ogni warrant consente al titolare di acquistare un'azione comune a 0,40 dollari CAD entro un periodo di 60 mesi.
L'annuncio fa seguito a un precedente comunicato stampa datato 21 dicembre 2023 e giunge a seguito dell'emissione da parte della società di 1.040.000 dollari USA di obbligazioni non garantite convertibili al 12%, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2023. Di queste, 565.000 dollari non sono stati convertiti e saranno rimborsati alla scadenza.
Perga Capital Partners LP ha svolto un ruolo significativo nel collocamento, acquistando 2.857.929 unità, pari a circa 800.220 dollari CAD. Inoltre, Perga ha accettato un accordo di cancellazione dei warrant che prevede la cancellazione di 3.850.000 warrant di acquisto di azioni ordinarie emessi in precedenza.
La transazione ha comportato l'emissione di 3.107.142 azioni ordinarie e 2.734.284 warrant. A ciò si contrappone la cancellazione dei 3,85 milioni di warrant precedentemente emessi a favore di Perga, a fronte della potenziale emissione di circa 6,3 milioni di azioni ordinarie in caso di conversione delle obbligazioni 2020.
Il coinvolgimento di Perga, considerato una transazione con parti correlate ai sensi del Multilateral Instrument 61-101, è considerato esente dai requisiti formali di valutazione e di approvazione degli azionisti di minoranza, in quanto la loro partecipazione non supera il 25% della capitalizzazione di mercato della società.
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