RedCloud Holdings plc (RCT) ha annunciato oggi il lancio della sua proposta di offerta pubblica iniziale di 11.000.000 delle sue azioni ordinarie ai sensi di una dichiarazione di registrazione sul Modulo F-1 depositata presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti. I sottoscrittori avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 1.650.000 azioni ordinarie da RedCloud. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale è attualmente previsto tra $4,00 e $6,00 per azione ordinaria. RedCloud intende quotare le sue azioni ordinarie sul Nasdaq Capital Market con il ticker "RCT".
RedCloud intende utilizzare i proventi netti che riceverà dall'offerta proposta per gli sforzi di espansione del mercato, per l'ulteriore sviluppo delle sue capacità di intelligenza artificiale, per investimenti negli aggiornamenti della sua piattaforma, per rimborsare obbligazioni di debito e per capitale circolante e scopi generali. Potrebbe anche utilizzare una parte dei proventi netti per acquisire, concedere in licenza e investire in prodotti complementari, tecnologie o attività aggiuntive.
Roth Capital Partners e Clear Street LLC stanno agendo come lead joint book-running manager per l'offerta proposta. Rosenblatt Securities Inc. sta agendo come passive book-running manager. The Benchmark Company, LLC sta agendo come co-manager.
L'offerta proposta sarà effettuata solo mediante un prospetto. Copie del prospetto preliminare, quando disponibile, possono essere ottenute da Roth Capital Partners, LLC al 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach CA 92660, telefonando al (800) 678-9147 e da Clear Street LLC, Attn: Syndicate Department, al 150 Greenwich Street, 45th floor, New York, NY 10007, via email a ecm@clearstreet.io. Le copie possono anche essere ottenute visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ma non è ancora diventata effettiva. Questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva.
Questo comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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