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Saipem prepara lancio nuovo bond e avvia riacquisto 2 prestiti per massimo 380 mln

Pubblicato 21.05.2024, 12:23
© Reuters.
SPMI
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Investing.com – Giornata di annunci in casa Saipem (BIT:SPMI). Dopo essersi aggiudicata 3 contratti in Angola per un valore di 3,7 miliardi (leggi QUI la notizia), la società che progetta e realizza impianti onshore e offshore, ha comunicato di essere al lavoro, insieme alla sua controllata Saipem Finance International, per organizzare una serie di incontri con investitori fixed income, finalizzate a valutare il potenziale lancio un nuovo bond non convertibile e unsubordinated.

Nel contesto della potenziale operazione, la società ha annunciato anche l’avvio del riacquisto di prestiti obbligazionari emessi da Saipem Finance per un ammontare massimo complessivo pari a 380 milioni di euro.

In particolare, le offerte sono rivolte ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati “2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025” e “3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026” emessi dall’Offerente e quotati sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.

Le offerte sono soggette a una serie di condizioni, tra cui il positivo completamento del collocamento delle Nuove Obbligazioni e scadranno alle 17 del 28 maggio 2024.

“L’operazione – spiega Saipem in una nota - è finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, aumentando la durata media dell’indebitamento”.

Nel contesto delle Offerte, BNP Paribas, HSBC (LON:HSBA) Continental Europe, Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A. e UniCredit (BIT:CRDI) Bank GmbH agiranno in qualità di Dealer Managers. Kroll Issuers Service Limited agirà in qualità di Tender Agent.

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