SOUTHFIELD, MI - Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI), un trust di investimento immobiliare (REIT) noto per la sua proprietà e le sue attività nel settore delle case popolari, delle comunità di veicoli ricreativi e dei porti turistici, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di titoli senior da parte della sua Operating Partnership.
L'offerta consiste in 500 milioni di dollari di obbligazioni senior del 5,50% con scadenza 2029, con un prezzo di offerta al pubblico fissato al 99,878% del capitale per un rendimento effettivo a scadenza del 5,52%.
Le obbligazioni, che scadranno nel 2029, saranno obbligazioni senior non garantite di Sun Communities Operating Limited Partnership e saranno interamente e incondizionatamente garantite da Sun Communities, Inc. La chiusura dell'offerta è prevista per l'11 gennaio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
I proventi della vendita delle obbligazioni sono destinati al rimborso dei prestiti in essere nell'ambito della linea di credito senior della Operating Partnership, nonché al capitale di esercizio e ad altri scopi aziendali generali.
Un consorzio di istituti finanziari, tra cui Citigroup, J.P. Morgan e BofA Securities, agisce come joint book-running manager dell'offerta. Un ulteriore gruppo di co-gestori, tra cui Goldman Sachs & Co. LLC e Scotiabank.
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