NEW YORK - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), un'importante società di videogiochi, ha annunciato un'offerta pubblica aggiuntiva sottoscritta di 350 milioni di dollari di obbligazioni senior di importo nominale aggregato.
L'offerta comprende 50 milioni di dollari di Senior Notes al 5,000% con scadenza 2026 e 300 milioni di dollari di Senior Notes al 4,950% con scadenza 2028.
Le nuove obbligazioni emesse serviranno come obbligazioni aggiuntive nell'ambito dell'indenture esistente, che in precedenza aveva visto la società emettere 500 milioni di dollari ciascuna delle sue obbligazioni senior al 5,000% con scadenza 2026 e al 4,950% con scadenza 2028. Queste obbligazioni esistenti sono ancora in circolazione.
Le nuove obbligazioni avranno gli stessi termini di quelle esistenti, a parte la data di emissione e il prezzo di offerta iniziale, e saranno trattate come un'unica serie con le obbligazioni esistenti ai sensi dell'indenture. Si prevede inoltre che siano fungibili con le note esistenti ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti e avranno gli stessi numeri CUSIP.
Take-Two prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali, tra cui il ritiro delle sue obbligazioni senior al 3,300% con scadenza nel 2024.
La chiusura dell'offerta è prevista per l'8 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. J.P. Morgan Securities LLC è il lead book-running manager dell'offerta.
L'annuncio rientra nella strategia commerciale di Take-Two. L'azienda è nota per lo sviluppo, la pubblicazione e la commercializzazione di intrattenimento interattivo a livello globale, con prodotti offerti attraverso varie piattaforme, tra cui sistemi di gioco per console, PC e dispositivi mobili. Il suo portafoglio comprende titoli di Rockstar Games, 2K, Private Division e Zynga.
L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e il relativo prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) nell'ambito di una dichiarazione di registrazione efficace del 6 aprile 2022.
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