Le azioni di Rapid7 Inc. (RPD) hanno chiuso la giornata di trading in rialzo del 5,57% lunedì dopo che UBS ha elevato il titolo a "buy" da "neutral". UBS ha evidenziato che il miglioramento dei margini di profitto dell'azienda è ancora sottovalutato e ha sottolineato la transizione verso offerte con un potenziale di crescita più elevato, attualmente non pienamente riconosciuto.
Gli analisti di UBS hanno anche aumentato il loro prezzo obiettivo per il titolo a 70 dollari da 53 dollari.
Prevediamo circa 4 punti percentuali di crescita aggiuntiva dei margini operativi nell'anno solare 2024, per raggiungere la metà dei quindici punti percentuali, dopo l'aumento di oltre 7 punti percentuali nell'anno solare 2023". Rapid7 ha completato con successo la ristrutturazione del terzo trimestre e ci aspettiamo che l'azienda raggiunga il suo obiettivo di free cash flow per l'anno solare 2024 con un aumento a una sola cifra percentuale delle spese operative", hanno dichiarato gli analisti.
Inoltre, gli analisti prevedono che i margini di profitto dell'azienda cresceranno nel 2024. Prevedono anche vantaggi derivanti da una crescente attenzione alle operazioni di sicurezza e stimano che, entro la fine dell'anno solare 2025, oltre il 60% dei ricavi ricorrenti annuali dell'azienda sarà generato da prodotti e servizi diversi dalla gestione delle vulnerabilità.
"Questo cambiamento nella focalizzazione dei prodotti e dei servizi probabilmente migliorerà la crescita complessiva dell'azienda, in quanto Rapid7 si concentrerà su opportunità di mercato più ampie", hanno aggiunto.
Secondo gli analisti, Rapid7 offre anche un valore significativo. "Con un multiplo del valore d'impresa stimato per l'anno solare 2024 rispetto al flusso di cassa libero di 21 volte, Rapid7 viene scambiata a una valutazione inferiore di 6 multipli rispetto ai suoi concorrenti più vicini (tra cui Tenable Holdings, Inc.), pur avendo prospettive di crescita e di miglioramento degli utili simili", hanno spiegato.
"Riteniamo che Rapid7 non riceva un adeguato riconoscimento per i suoi sforzi di miglioramento dei margini di profitto o per il suo coinvolgimento nella modernizzazione delle operazioni di sicurezza", hanno concluso.
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