SAN DIEGO - Viking Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VKTX), azienda biofarmaceutica specializzata in disturbi metabolici ed endocrini, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 6.471.000 azioni ordinarie a 85,00 dollari ciascuna. La transazione dovrebbe fruttare circa 550 milioni di dollari al lordo delle commissioni e delle spese, con una data di chiusura prevista intorno al 4 marzo 2024.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 970.650 azioni. Le banche d'investimento Morgan Stanley, Leerink Partners e William Blair, tra le altre, gestiscono l'offerta. Viking intende destinare i proventi netti all'avanzamento dei suoi programmi clinici, tra cui VK2809, VK2735 e VK0214, nonché alla ricerca e allo sviluppo in senso lato, al capitale circolante e alle funzioni aziendali generali.
I progetti in corso di Viking comprendono VK2809, un trattamento per i disturbi lipidici attualmente in fase 2b per la steatoepatite non alcolica (NASH), e VK2735, in fase di sperimentazione per i disturbi metabolici. Inoltre, VK0214 è in fase di sperimentazione per l'adrenoleucodistrofia X-linked (X-ALD).
L'offerta fa seguito a una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la SEC il 26 luglio 2023. I potenziali investitori possono accedere al prospetto dell'offerta e ai documenti correlati attraverso il sito web della SEC o direttamente presso le banche che gestiscono l'offerta.
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