SAN DIEGO - Viking Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VKTX), azienda biofarmaceutica specializzata in disturbi metabolici ed endocrini, ha annunciato oggi l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di azioni ordinarie per un valore di 350 milioni di dollari.
Inoltre, la società può offrire ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 52,5 milioni di dollari in azioni ordinarie. Il completamento e i termini di questa offerta sono soggetti alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza in merito alla finalizzazione o alle specifiche dell'offerta.
I proventi dell'offerta sono destinati all'avanzamento dei programmi terapeutici di Viking, tra cui VK2809, VK2735 e VK0214, nonché alla ricerca e allo sviluppo generali, al capitale circolante e ad altre spese aziendali. In particolare, VK2809 è attualmente in fase di studio di Fase 2b per il trattamento della steatoepatite non alcolica (NASH) e della fibrosi.
L'offerta sarà effettuata in base a una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 26 luglio 2023. I dettagli dell'offerta saranno disponibili in un supplemento al prospetto preliminare e nel prospetto di accompagnamento depositato presso la SEC, accessibile sul sito web della SEC.
Morgan Stanley, Leerink Partners, William Blair, Raymond James, Stifel e Truist Securities gestiscono il book-running dell'offerta. I potenziali investitori possono ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto presso Morgan Stanley o Leerink Partners.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Viking Therapeutics sta sviluppando attivamente trattamenti per vari disturbi metabolici, sfruttando terapie a base di piccole molecole concesse in licenza da Ligand Pharmaceuticals Incorporated.
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