TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE), un'azienda energetica indipendente, ha aumentato l'offerta di collocamento privato a 800 milioni di dollari di obbligazioni senior al 7,875% con scadenza 2032, prezzate alla pari. La chiusura dell'offerta, annunciata oggi, è prevista per il 28 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La società prevede di utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme alla liquidità aziendale esistente, per diverse manovre finanziarie. Tra queste, l'acquisto in contanti di un massimo di 475 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 10,125% con scadenza 2028 e di 75 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 9,750% con scadenza 2030, nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto avviate oggi. Inoltre, i fondi serviranno a coprire le commissioni e le spese associate, a rimborsare i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito senior garantita e a finanziare potenzialmente altri riacquisti di debito.
Le senior notes saranno obbligazioni senior non garantite di Vital Energy e garantite da Vital Midstream Services, LLC, una controllata, e da alcune future controllate. Le obbligazioni, non registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli, sono state offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con le norme del Securities Act.
Vital Energy, con sede a Tulsa, Oklahoma, si concentra sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di proprietà di petrolio e gas naturale nel Bacino Permiano del Texas occidentale. Le acquisizioni e gli sviluppi strategici della società fanno parte della sua più ampia strategia commerciale nel settore energetico.
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