Venerdì Wells Fargo ha aggiornato le prospettive su Dollar General (NYSE:DG), aumentando l'obiettivo di prezzo delle azioni a 155 dollari dai precedenti 125 dollari e mantenendo il rating Equal Weight sul titolo. L'aggiustamento arriva perché il rivenditore è pronto a beneficiare potenzialmente di diversi fattori, tra cui il miglioramento delle vendite comparabili dei negozi (comps), la chiusura dei negozi del concorrente Family Dollar, i miglioramenti operativi interni e la possibilità di tornare a un margine superiore al 7%.
Secondo Wells Fargo, sebbene vi siano ragioni logiche per investire in Dollar General in questo momento, vi sono ancora incertezze sulla sostenibilità della sua ripresa e sulla misura in cui potrà recuperare i suoi margini di profitto.
L'analista di Wells Fargo ha citato l'attuale valutazione del titolo Dollar General, che viene scambiato a circa 21 volte le stime di utile per azione per il 2024 e a 18,5 volte le stime di EPS per il 2025. Questa valutazione ha portato alla conclusione che il profilo rischio/rendimento del titolo non sembra essere particolarmente allettante in questo momento.
L'obiettivo di prezzo di 155 dollari si basa su un multiplo di 21 volte delle stime di EPS 2024 di Wells Fargo per Dollar General. Questa revisione riflette una considerazione del potenziale di guadagno futuro dell'azienda e delle attuali condizioni di mercato.
Dollar General si è concentrata sul miglioramento dell'efficienza operativa e ha partecipato al più ampio dibattito nel settore della vendita al dettaglio per quanto riguarda le prestazioni e la redditività dei negozi. Gli sforzi dell'azienda per migliorare i margini sono un aspetto chiave della sua strategia per il futuro.
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