Zhibao Technology Inc. (ZBAO) ha annunciato oggi la creazione della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.500.000 azioni ordinarie di classe A al prezzo di 4 dollari per ciascuna azione. Il risultato è un totale di 6.000.000 di dollari di proventi lordi per la Società, prima di sottrarre i costi associati agli sconti di sottoscrizione e alle spese di offerta.
La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori 225.000 azioni ordinarie di Classe A, per far fronte a un eventuale eccesso di domanda. La Società è l'unico offerente di tutte le azioni ordinarie di classe A. Queste azioni hanno ricevuto l'approvazione per la quotazione sul Nasdaq Capital Market e si prevede che inizieranno a essere negoziate il 2 aprile 2024, con il simbolo ticker "ZBAO". Il completamento dell'offerta è previsto per il 3 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard per la chiusura.
EF Hutton LLC è il principale sottoscrittore esclusivo dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa all'Offerta, con le relative modifiche, è stata presentata alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") (numero di file: 333-274431) e ha ricevuto l'approvazione della SEC il 29 marzo 2024. L'Offerta viene condotta solo attraverso un prospetto, che è parte integrante della dichiarazione di registrazione approvata. Un prospetto preliminare relativo all'Offerta è stato presentato alla SEC. Un documento del prospetto definitivo relativo all'Offerta, una volta disponibile, sarà presentato alla SEC e potrà essere richiesto a EF Hutton LLC, con sede in 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, indirizzato al Syndicate Department, oppure via e-mail all'indirizzo syndicate@efhutton.com o telefonicamente al numero (212) 404-7002. Inoltre, il prospetto definitivo, quando sarà disponibile, relativo all'Offerta può essere consultato sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Prima di investire, si consiglia di leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha presentato o presenterà alla SEC per ottenere informazioni più complete sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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