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È possibile che il prezzo del rame aumenti fino al 50% nel prossimo trimestre?
Nonostante l'iniziale aumento del prezzo del Future Rame - Set 2024 (HGU4)a inizio maggio, stiamo ora osservando una moderata correzione. Tuttavia, ci sono vari segnali che indicano un'ulteriore crescita della domanda e possibili problemi di offerta, suggerendo che i prezzi elevati del rame diventeranno la norma a lungo termine secondo la mia prospettiva.
L'industria dei veicoli elettrici è di fronte a sfide importanti nel contesto attuale, a causa dell'aumento dei prezzi dei metalli fondamentali come il rame.
Alcune materie prime cruciali per il settore, come il nichel e il litio, potrebbero diventare più costose in futuro, influenzando ulteriormente i costi del settore.
Una serie di fattori ha contribuito all'aumento dei prezzi del rame negli ultimi tempi. Tra questi, le interruzioni delle attività estrattive in Cile, Perù, Panama e Zambia hanno causato un'impennata dei prezzi. Inoltre, gli sviluppi politici potrebbero mantenere questi livelli elevati considerando che la domanda supererà l'offerta in Cina per i prossimi anni.
Per discutere del mercato globale del rame, dobbiamo tenere in considerazione due fattori: la produzione di minerale e la produzione di rame raffinato, che è il prodotto finito che viene scambiato sulle borse internazionali.
Negli ultimi anni, il settore minerario ha affrontato diversi problemi. La maggior parte dell'estrazione del rame avviene in Sud America, con Cile e Perù come principali produttori, ma ci sono anche altre nazioni coinvolte nella produzione. Tuttavia, episodi di instabilità politica e problemi ambientali hanno causato un calo nell'offerta di minerali sul mercato internazionale, soprattutto nei paesi di Cile e Perù.
Inoltre, recentemente si è verificata un'altra crisi quando una delle più grandi miniere di rame del Paese, situata in Panama, ha chiuso definitivamente. Ciò ha avuto un impatto significativo sulla fornitura di minerale di rame a livello internazionale.
Al contrario, c'è il problema della raffinazione. La Cina è il principale paese per la raffinazione e con meno minerali disponibili sul mercato, i prezzi dei minerali sono in costante aumento, mettendo a dura prova i margini di guadagno delle raffinerie cinesi. Per loro diventa sempre più difficile ottenere profitti dalla raffinazione.
Nelle aziende cinesi, si è discusso molto di una possibile riduzione nella raffinazione o di un aumento del controllo. Ci sono anche prove che suggeriscono che questo taglio sia già iniziato.
Negli ultimi tempi, il mercato del minerale ha conosciuto una certa difficoltà a causa della chiusura della miniera di Panama e delle discussioni cinesi sulla raffinazione. Ciò ha portato a un certo grado di incertezza sul fatto che l'offerta di rame sia sufficiente a soddisfare la domanda. Inoltre, il rapido passaggio dei veicoli all'elettricità sta aumentando anche la prospettiva di una crescente domanda di questo metallo.
Per comprendere le potenzialità del settore del Rame, è importante analizzare le aziende leader in questo campo. Solitamente un'analisi dettagliata richiede l'intervento di un consulente finanziario e può comportare dei costi elevati, ma grazie a INVESTING PRO tutto ciò è diventato più facile ed economico. Grazie al nostro nuovo programma basato sull'intelligenza artificiale, è possibile ottenere valutazioni e analisi accurate delle aziende del settore a un costo contenuto.
Utilizzando InvestingPro, ho condotto un'analisi approfondita su una delle principali aziende del settore del Rame. Come si può vedere nella figura sottostante, ho ottenuto un dato fondamentale: l'azienda ha continuamente superato le previsioni degli analisti, registrando profitti e fatturato maggiori rispetto a quanto previsto nei suoi ultimi bilanci trimestrali.
Attualmente, il rame si trova in una buona posizione sul mercato e prevedo che nei prossimi mesi raggiungerà il livello di 6 con potenziali guadagni del 50%.
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