Investire in azioni non significa semplicemente puntare su un’azienda nota, seguire il consiglio di un amico o del guru di turno sui social. Per fare scelte consapevoli, soprattutto in un contesto di mercati sempre più evoluti, complessi e volatili, è necessario analizzare alcuni indicatori che riflettono la salute finanziaria di un'azienda e la potenziale crescita.
Quindi il compito principale di un investitore per identificare queste opportunità è saper analizzare una serie di metriche fondamentali che indicano la profittabilità.
Come facciamo a capire se una determinata azienda è davvero un buon investimento? ecco 3 semplici passaggi per fare un'analisi dettagliata di un’azienda e prendere decisioni più consapevoli:
- Cerca settori in crescita: Un buon punto di partenza è individuare i settori in espansione ma senza farsi attrarre esclusivamente dal clamore mediatico,
- Focalizzati su ciò che conosci: Concentrati su aziende di cui sei appassionato, avrai una base da cui partire. Ad esempio conosci Coca-Cola (NYSE:KO), perché la bevi spesso, oppure segui Netflix (NASDAQ:NFLX) e vedi che ha una grande quantità di contenuti rispetto ai competitor. Semplicemente se conosci bene una società, puoi valutarne il potenziale con maggior precisione,
- Utilizza screener azionari: Se già segui i due punti precedenti, puoi utilizzare strumenti per filtrare le aziende in base a parametri specifici.
Bisogna individuare aziende che siano in grado di migliorare la redditività focalizzandosi su prodotti ad alto valore, che consentano di aumentare la marginalità e coprire i costi fissi, attraverso 5 metriche fondamentali:
- Ricavi e Utile netto: Se un’azienda mostra una crescita dei ricavi e un utile netto positivo, è generalmente un segnale rialzista,
- Margini di profitto: Più è alto più indica che l’azienda è in grado di generare guadagni superiori rispetto ai costi operativi,
- EPS e P/E Ratio: L’EPS mostra se l’azienda sta utilizzando efficacemente i suoi fondi per generare profitti mentre il P/E ratio ci dice quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di utile generato. Un P/E basso potrebbe indicare che l’azione è sottovalutata, viceversa potrebbe significare che è sopravvalutata,
- Return on Equity (ROE) e Return on Assets (ROA): Entrambi sono utili per capire come l’azienda sta utilizzando le sue risorse. Un ROE o un ROA alto segnalano un efficienza operativa rispetto ai concorrenti,
- Free Cash Flow: Indica la reale liquidità dell’azienda, e un flusso di cassa negativo potrebbe indicare che l'azienda ha difficoltà a coprire le spese operative o a espandere il business senza ricorrere a finanziamenti esterni.
Qui entra in gioco la dashboard di InvestingPro: una piattaforma completa di analisi che facilita questo processo offrendo strumenti che ci aiutano ad individuare i titoli in base alle caratteristiche che preferiamo. Molto semplicemente, se non siamo così esperti ci fornisce dei filtri predefiniti che applicano varie strategie e possono farci risparmiare tempo.
Con più di 100.000 azioni in 135 paesi, puoi filtrare il rumore per trovare le scelte che meglio si adattano al tuo approccio personale di investimento, questi screener sono un esempio:
- Screener "Forte Rialzo": Questo filtro individua le società che potrebbero avere un forte rialzo in base al Fair Value ed alle stime degli analisti. Questo aiuta gli investitori a identificare in modo immediato le società che hanno il supporto fondamentale e previsionale da parte degli analisti.
- Screener "gemme tecnologiche": Nel settore tecnologico, l'innovazione guida il successo. Questo filtro individua le società con un punteggio eccellente nelle metriche chiave come il rendimento del capitale investito (ROE), il rendimento del capitale investito (ROIC) e la forza del flusso di cassa. Questo aiuta gli investitori a identificare sia i leader affermati sia i nuovi arrivati dirompenti, posizionati per una crescita e una redditività sostenute nel dinamico settore tecnologico.
- Screener "Dividendi da sogno": Per gli investitori che danno priorità a un reddito costante, questo filtro è indispensabile. Si concentra sui titoli a dividendo ad alto rendimento con una forte redditività, garantendo pagamenti costanti sostenuti da solidi fondamentali. Ideale per costruire un portafoglio solido, questo strumento è perfetto per chi apprezza i rendimenti stabili senza compromettere la qualità.
- Screener "Caccia ai minimi di 52 settimane": Se siete investitori alla ricerca di gemme nascoste, questo filtro è lo strumento che fa per voi. Identifica i titoli che scambiano vicino ai loro minimi annuali, ma che sono sostenuti da solidi fondamentali e da un basso indebitamento. Questo screener è stato concepito per scoprire le opportunità sottovalutate, dandovi la possibilità scovare le quotazione "sbagliate" del mercato prima del rimbalzo.
Gli screener aiutano a valutare l’efficienza di un’azienda, la sostenibile nel lungo periodo e allo stesso tempo a filtrare il momento giusto. Essi sono una skill importante all'interno di un processo operativo, infatti, sebbene un'azienda sembri efficiente bisogna guardare anche al di là dei bilanci e analizzare il modello di business, il vantaggio competitivo e la gestione.
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".