Nell’analisi tecnica si utilizza il termine “momentum” per indicare la forza di una determinata tendenza. Il momentum è misurato da una serie di indicatori tecnici come l'RSI, lo Stocastico e il MACD. Ogni indicatore utilizza un approccio leggermente diverso e ha una propria idea di base.
Quando parliamo del Momentum pensiamo subito alla variazione del prezzo di un asset in un determinato periodo. Principalmente confronta l’ultimo prezzo di chiusura con un prezzo di chiusura precedente o in un determinato periodo. Ma applicare ed individuare azioni con una determinata forza, alla ricerca dell’investimento perfetto, è sicuramente sinonimo di tempo e a volte questo può scoraggiare.
Ma attraverso diversi strumenti di analisi, è possibile semplificare questo processo per trovare titoli con un forte potenziale al rialzo. E se lo scopo principale è restringere elenchi chilometrici di potenziali azioni interessanti allora quello che fa per noi non può essere che lo stock screener, basato sulle nostre preferenze e filtri personalizzabili.
Perché può avere un impatto positivo sul nostro processo? Basti pensare che il 90% degli investitori fatica ad individuare azioni che vanno bene per la loro strategia, trovare le migliori opportunità di investimento può spesso essere una battaglia ardua o quasi impossibile. La difficoltà principale in termini di tempo è selezionare i filtri: principalmente perché ci vuole tempo per capire cosa rappresenta ogni filtro e quali impostazioni dare ad ognuno di essi, se possono evidenziare un'opportunità "buona" o "pessima".
Qui entra in gioco InvestingPro: una piattaforma completa di analisi che facilita questo processo offrendo strumenti che ci aiutano ad individuare i titoli in base alle caratteristiche che preferiamo. Molto semplicemente, se non siamo così esperti ci fornisce dei filtri predefiniti che applicano varie strategie e possono farci risparmiare tempo.
Adesso, intendo parlarvi di uno strumento semplice ed efficace, si chiama Maestri del Momentum. Basti pensare che i titoli caratterizzati dal Momentum hanno subito un calo leggermente inferiore a quello del mercato complessivo durante la flessione del 2020, seguito da un forte rimbalzo durante la ripresa del mercato che ha generato un rendimento ancora più robusto nel mercato rialzista del 2021.
Percorso: Stock screener - esplora - popolare - Maestri del Momentum
Inoltre, come per gli altri fattori, molti si chiedono il perché il rendimento legato a questa strategia Momentum persista ma non esiste una risposta ovvia. La teoria più ovvia è che la forza di questo filtro nel determinare le azioni probabilmente riflette in parte il comportamento del gregge: gli investitori tendono ad accumulare titoli che hanno registrato rendimenti elevati nel recente passato.
Andando più nello specifico, il metodo utilizza i 3 criteri seguenti per valutare la probabilità di apprezzamento dei titoli nel lungo termine:
- Variazione prezzo 6 mesi (%)
- Variazione prezzo 3 mesi (%)
- Variazione prezzo 1 settimana (%)
Per ogni criterio soddisfatto dalla società, viene assegnata una percentuale in base al periodo
In generale questa variazione percentuale indica il fattore slancio: In parole povere, raccomanda solo azioni di società che hanno registrato una buona performance rispetto ai loro pari, e tenderanno a continuare a sovraperformare ancora per un po’, mentre quelli che hanno registrato una performance relativamente bassa tenderanno a continuare a sottoperformare. Quindi evidenzia sottili cambiamenti nella forza al rialzo o a ribasso.
Maestri del Momentum è solo uno dei tanti filtri e strumenti di InvestingPro+. La piattaforma si rivolge a diversi stili di investimento, offrendo screener per la crescita, qualità, solidità e gli investimenti incentrati sui dividendi. Per coloro che preferiscono la personalizzazione completa, permette anche di costruire degli screener per ogni esigenza o strategia, con criteri specifici.
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".